Auftragskopf; viele Zusatz-Informationen möglich

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

In der Übung 1. Auftrag anlegen wurde bereits die Kunden- und Datums-Eingabe im Auftragskopf erklärt. Es gibt aber viele weitere Funktionen, die teilweise in den Stammdaten des Kunden hinterlegt sind, aber individuell geändert werden können. Diese Funktionen wollen wir uns im Folgenden genauer ansehen.

left600px

Das Fenster "Auftragskopf"

1 Auftragsart

PAT Auftrag neu anlegen 06.png

Im Feld „Auftragsart“ ist der Kundenauftrag vorgegeben. Mit Anklicken des Pfeil-Feldes öffnet sich ein Popup-Menü mit weiteren Auftragsarten, die entsprechende Auswirkungen haben (siehe dort).

2 Kunden-Bestellnummer

PAT Auftrag neu anlegen 07.png

Das Feld „Kunden-Bestellnummer“ wird dann wichtig, wenn ein Kunde zu bestimmten eigenen Aufträgen mehrere Bestellungen aufgibt oder einen Kunden gesammelt abfragen/erfassen möchte.

„Kundeskunden-Bestellnummer“ wird automatisch dann gefüllt, wenn wir an unseren Produktionsbetrieb, der ebenfalls mit PAT arbeitet, einen Auftrag generieren; somit können wir auch im Produktionsbetrieb die Auftragsnummer weiter verfolgen und dem Kunden den jeweiligen Status dieses speziellen Auftrags jederzeit mitteilen.

3 Eingang

PAT Auftrag neu anlegen 08.png

Im Feld "Eingang" können Eingangsart und Datum bestimmt werden: mit Doppelklick auf das Suchfeld neben (3) öffnet sich eine neue Maske. Durch Anklicken des Fernglas-Icons (4) oder F5 erscheinen im linken Feld die zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten; diese können durch Doppelklick nach rechts übertragen werden (mehrere Optionen erlaubt). Ein Entfernen ist durch Markieren im rechten Feld und Klicken auf << möglich. Mit Anklicken von (5) und Bestätigen (6) wird das heutige Datum (markiertes Feld) übernommen.

PAT Auftrag neu anlegen 08a.png

Anschließend erneut bestätigen (7).

PAT Auftrag neu anlegen 08b.png

Die Daten sind übernommen.

4 Tour

PAT Auftrag neu anlegen 09.png

Mit Anklicken des Suchfeldes (4) öffnet sich eine Auswahlmaske, in der man durch Ziehen des Balkens (5) mit der linken Maustaste und/oder Markieren mit der Maus (6) und Anklicken (linke Maustaste) die entsprechende Auswahl trifft.

5 Frachtzone

PAT Auftrag neu anlegen 10.png

Die Frachtzone errechnet die in den Stammdaten hinterlegte Entfernungspauschale.

Das Auswahlfenster (5) öffnen und mit der Maus auswählen (6).

6 Versandart

PAT Auftrag neu anlegen 11.png

Die Versandart ist unter den Kundendaten hinterlegt, kann aber ebenfalls über ein Auswahlfenster (6) und mit der Maus (7) ausgewählt werden.

7 Vertreter

PAT Auftrag neu anlegen 12.png

Der zuständige Vertreter kann über das Auswahlfenster (7) ausgewählt werden (8), damit die ihm zustehende Provision errechnet wird.

8 Kundenstatus

PAT Auftrag neu anlegen 13.png

Der "Kundenstatus" beschäftigt sich mit der Zahlungsmoral des Kunden. Bei schlechten Zahlern kann dies sowie die Zahlungsart „Vorkasse“ hinterlegt werden – es erscheint automatisch die „Rückfrage“ oder „Warnung“.

Gibt es keinen termingerechten Geldeingang, kann der Auftrag/die Auslieferung gestoppt werden. Auswahlfenster (8) öffnen und mit der Maus anwählen (9).

9 abweichende Provision

bordfer

Hier kann je nach Aufwand des Vertreters eine Auftrags-bezogene Provision eingetragen werden.

10 Order

PAT Auftrag neu anlegen 15.png

Das Feld "Order" steuert, ob Artikel separat auf der Produktionsliste erscheinen sollen; er sollte nur in Absprache mit Plug-Plant verwendet werden, da gegebenenfalls Trigger freigeschaltet werden müssen.

11 Sachbearbeiter

Im Feld "Sachbearbeiter" ist eine Nummer eingetragen, die automatisch auf den an diesem Arbeitsplatz eingeloggten Mitarbeiter hinweist. Der Name kann aber individuell geändert werden:

Mit Doppelklick auf das leere Feld öffnet sich ein Suchfenster, aus dem man über die Suche (12) den jeweiligen Kollegen auswählen kann.

PAT Auftrag neu anlegen 16.png

12 Verknüpfung zu Kundenstammdaten

PAT Auftrag neu anlegen 17.png

Unter dem in (12) angezeigten Suchfeld öffnet sich das Fenster der Kundenstammdaten, die nun generell geändert werden können. Neue Firmierung, neue Betriebsanschrift etc. können so direkt geändert und für alle künftigen Aufträge übernommen werden. Die im "Auftragskopf" vorgenommenen Änderungen gelten ausschließlich für diesen einen Auftrag.

13 Kontakt

Unter „Kontakt“ wird der Mitarbeiter des Kunden eingetragen.

PAT Auftrag neu anlegen 18.png

In Firmen mit mehreren Abteilungen ist dies wichtig, damit der Auftrag/die Ware in die richtigen Hände kommt.

14 Preisgruppe

PAT Auftrag neu anlegen 19.png

In der „Preisgruppe“ sind die unterschiedlichen Kundenstrukturen in den Stammdaten hinterlegt; so haben Marktbeschicker andere Preise als Gartencenter oder Listungskunden (Baumärkte).

Auch unterschiedliche Währungen können angegeben werden – Währungsschwankungen werden direkt berücksichtigt.

15 Zahlungsart

Die "Zahlungsart" kann ebenfalls individuell angepasst werden; sie korreliert eng mit dem "Kundenstatus" (Punkt 8).

PAT Auftrag neu anlegen 20.png

16 Fix / Valuta-Datum

Das "Fix-" oder "Valuta-Datum" können spezifiziert werden.

PAT Auftrag neu anlegen 21.png

17 Transportpauschale

PAT Auftrag neu anlegen 22.png

Die Transportpauschale kann entweder als fester Betrag oder anteilig zur Auftragssumme zusätzlich zu den Versandkosten veranschlagt werden.

18 Mehrwertsteuer

Zwar ist ein Satz für die "Mehrwertsteuer" beim Kunden hinterlegt, jedoch kann sich dieser je nach Artikel oder Kundeskunden möglicherweise ändern; diese Änderung kann hier vorgenommen werden.

PAT Auftrag neu anlegen 23.png

19 Rabatt

PAT Auftrag neu anlegen 24.png

Auf die Gesamtsumme kann ein individueller "Rabatt" gegeben werden.

20 Zuschlag

Auf die Gesamtsumme kann ebenso ein "Zuschlag" berechnet werden (Bild siehe unter 19).

21 Staffelmenge

PAT Auftrag neu anlegen 25.png

Es kann eine "Staffelmenge" vereinbart und eingetragen werden, die egal bei welcher Auftragsgröße grundsätzlich als Stammgröße für einen Preis gesetzt wird.

Beispiel: der 10.000er Preis wird immer genommen wenn "10.000" eingetragen ist.

22 Minderwert-Zuschlag / Limit

PAT Auftrag neu anlegen 26.png

Wird eine Mindest-Auftragsmenge oder -wert nicht erreicht, kann ein "Mindermengen-Zuschlag" (22) berechnet werden. Unter (23) wird ein Auftrags-"Limit" genannt, ab dem ein Auftrag durchgeführt werden darf.

Dieses Feld ist mit den unter Punkt 25 genannten Feldern verknüpft.

23 Standort

PAT Auftrag neu anlegen 27.png

Hat Ihre Firma mehrere "Standorte", von denen ausgeliefert werden kann, so kann der Passende hier ausgesucht werden: Doppelklick bei (23), dann im neuen Fenster auf das "Fernglas" (Suchefeld) und den Standort auswählen.

Diese Funktion findet selten Anwendung.

24 der rechte Auswahlbereich

Im rechten Teil des Fensters „Auftragskopf“ ist ein Auswahlbereich, in dem mehrere Anwendungsformen für diesen Auftrag aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Vorgaben sind aus den Kundenstammdaten entnommen.

PAT Auftrag neu anlegen 28.png

25 wichtige Info-Felder

PAT Auftrag neu anlegen 29.png

Im oberen rechten Bereich des Fensters „Auftragskopf“ befinden sich vier grau unterlegte Felder; hat man einen bestehenden Auftrag aufgerufen, werden mindestens die beiden rechten Felder mit Zahlen gefüllt.

Fährt man mit dem Mauszeiger auf eines dieser Felder, erscheint die Bezeichnung dieses Feldes:

Im Feld „Saldo“ wird die noch offenstehende Rechnung für diesen Kunden ausgewiesen, im Feld „Kreditlimit“ der dem Kunden gewährte Kreditrahmen, bis zu dem ein weiterer Auftrag geschrieben werden kann.

Die Folgen eines „Saldo > Kreditlimit“ können wir Ihnen individuell einstellen.

In den Feldern „Menge“ und „Preis“ stehen die Summen des aktuell aufgerufenen Auftrags.