Auftragskopf; viele Zusatz-Informationen möglich: Unterschied zwischen den Versionen

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In der Übung '''"1. Auftrag anlegen"''' wurde bereits die Kunden- und Datums-Eingabe im '''Auftragskopf''' erklärt. Es gibt aber viele weitere Funktionen, die teilweise in den Stammdaten des Kunden hinterlegt sind, aber individuell geändert werden können. Diese Funktionen wollen wir uns im Folgenden genauer ansehen.
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In der Übung [[Auftrag_eingeben|1. Auftrag anlegen]] wurde bereits die Kunden- und Datums-Eingabe im '''Auftragskopf''' erklärt. Es gibt aber viele weitere Funktionen, die teilweise in den [[Stammdaten|Stammdaten]] des [[Stammdaten-Kunden|Kunden]] hinterlegt sind, aber individuell geändert werden können. Diese Funktionen wollen wir uns im Folgenden genauer ansehen.
  
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== 1) Auftragsart ==
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Das Fenster '''"Auftragskopf"'''
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Im Feld „Auftragsart“ ist der Kundenauftrag vorgegeben. Mit Anklicken des Pfeil-Feldes öffnet sich ein Popup-Menü mit weiteren Auftragsarten, die entsprechende Auswirkungen haben (siehe dort).
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== Auftragsart ==
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Im Feld '''„Auftragsart“''' ist der Kundenauftrag vorgegeben. Mit Anklicken des Pfeil-Feldes öffnet sich ein Popup-Menü mit weiteren Auftragsarten, die entsprechende Auswirkungen haben (siehe dort).
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== Kunden-Bestellnummer ==
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Das Feld „Kunden-Bestellnummer“ wird dann wichtig, wenn ein Kunde zu bestimmten eigenen Aufträgen mehrere Bestellungen aufgibt oder einen Kunden gesammelt abfragen/erfassen möchte.
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'''„Kundeskunden-Bestellnummer“''' wird automatisch dann gefüllt, wenn wir an unseren Produktionsbetrieb, der ebenfalls mit PAT arbeitet, einen Auftrag generieren; somit können wir auch im Produktionsbetrieb die Auftragsnummer weiter verfolgen und dem Kunden den jeweiligen Status dieses speziellen Auftrags jederzeit mitteilen.
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== Eingang ==
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Im Feld '''"Eingang"''' können Eingangsart und Datum bestimmt werden: mit Doppelklick auf das Suchfeld neben <span style=color:red;">(3)</span> öffnet sich eine neue Maske. Durch Anklicken des '''"Fernglas"'''-Icon [[File:Fernglas.png]] <span style=color:red;">(4)</span> oder <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F5 '''</span> erscheinen im linken Feld die zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten; diese können durch Doppelklick nach rechts übertragen werden (mehrere Optionen erlaubt). Ein Entfernen ist durch Markieren im rechten Feld und Klicken auf <span style="background-color:#D8D8D8;">'''<<'''</span> möglich.
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Mit Anklicken von <span style=color:red;">(5)</span> und Bestätigen <span style=color:red;">(6)</span> wird das heutige Datum (markiertes Feld) übernommen. 
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_08a.png|border|left|500px]]
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Anschließend erneut bestätigen <span style=color:red;">(7)</span>.
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_08b.png|border|left|300px]]
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Die Daten sind übernommen.
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== Tour ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_09.png|border|left|400px]]
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Mit Anklicken des Suchfeldes <span style=color:red;">(4)</span> öffnet sich eine Auswahlmaske, in der man durch Ziehen des Balkens <span style=color:red;">(5)</span> mit der linken Maustaste und/oder Markieren mit der Maus <span style=color:red;">(6)</span> und Anklicken (linke Maustaste) die entsprechende Auswahl trifft.
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== Frachtzone ==
 
   
 
   
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Punkt 2) Das Feld „Kunden-Bestellnummer“ wird dann wichtig, wenn ein Kunde zu bestimmten eigenen Aufträgen mehrere Bestellungen aufgibt oder einen Kunden gesammelt Abfragen/erfassen möchte.
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_10.png|border|left|400px]]
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„Kundeskunden-Bestellnummer“ wird automatisch dann gefüllt, wenn wir an unseren Produktionsbetrieb, der ebenfalls mit PAT arbeitet, einen Auftrag generieren; somit können wir die Auftragsnummer weiter verfolgen.
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Die '''Frachtzone''' errechnet die in den Stammdaten hinterlegte Entfernungspauschale.
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Das Auswahlfenster <span style=color:red;">(5)</span> öffnen und mit der Maus auswählen <span style=color:red;">(6)</span>.
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== Versandart ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_11.png|border|left|400px]]
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Die '''Versandart''' ist unter den [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Verknüpfung_zu_Kundenstammdaten|Kundendaten]] hinterlegt, kann aber ebenfalls über ein Auswahlfenster <span style=color:red;">(6)</span> und mit der Maus <span style=color:red;">(7)</span> ausgewählt werden.
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== Vertreter ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_12.png|border|left|400px]]
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Der zuständige '''Vertreter''' kann über das Auswahlfenster <span style=color:red;">(7)</span> ausgewählt werden <span style=color:red;">(8)</span>, damit die ihm zustehende Provision errechnet wird.
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== Kundenstatus ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_13.png|border|left|400px]]
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Der '''"[[Allgemeines#Kundenstatus|Kundenstatus]]"''' beschäftigt sich mit der Zahlungsmoral des Kunden. Bei schlechten Zahlern kann dies sowie die [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Zahlungsart|Zahlungsart]] '''„Vorkasse“''' hinterlegt werden – es erscheint automatisch die '''„Rückfrage“''' oder '''„Warnung“'''.
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Gibt es keinen termingerechten Geldeingang, kann der Auftrag/die Auslieferung '''gestoppt''' werden. Auswahlfenster <span style=color:red;">(8)</span> öffnen und mit der Maus anwählen <span style=color:red;">(9)</span>.
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<br clear=all>
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== abweichende Provision ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_14.png|bordfer|left|400px]]
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Hier kann je nach Aufwand des Vertreters eine Auftrags-bezogene Provision eingetragen werden.
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<br clear=all>
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== Order ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_15.png|border|left|300px]]
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Das Feld <code>Order</code> steuert, ob Artikel separat auf der Produktionsliste erscheinen sollen; er sollte '''nur in Absprache mit Plug-Plant''' verwendet werden, da gegebenenfalls '''Trigger freigeschaltet''' werden müssen.
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In <code>Order</code> kann die Bestellung untergliedert werden in mehrere Teile:
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*- pro Position
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*- pro <u>[[Allgemeines#Wochenorderkreis|Woche]]</u>
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*- pro Auftrag
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*- pro Kunde (= pro Auftrag)
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So kann die Bestellung entsprechend zugeordnet werden.
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<br clear=all>
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== Sachbearbeiter ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_16.png|border|left|600px]]
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Im Feld '''"Sachbearbeiter"''' ist eine Nummer eingetragen, die automatisch auf den an diesem Arbeitsplatz eingeloggten Mitarbeiter hinweist. Der Name kann aber individuell geändert werden:
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Mit Doppelklick auf das leere Feld öffnet sich ein Suchfenster, aus dem man über die Suche <span style=color:red;">(12)</span> oder <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F5'''</span> den jeweiligen Kollegen auswählen kann.
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== Verknüpfung zu Kundenstammdaten ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_17.png|border|left|600px]]
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Unter dem in <span style=color:red;">(12)</span> angezeigten Suchfeld öffnet sich das Fenster der [[Neukunden_anlegen|Kundenstammdaten]], die nun generell geändert werden können. Neue Firmierung, neue Betriebsanschrift etc. können so direkt geändert und für alle künftigen Aufträge übernommen werden. 
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Die im Auftragskopf vorgenommenen Änderungen gelten ausschließlich für diesen einen Auftrag.
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== Kontakt ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_18.png|border|left|400px]]
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Unter '''„Kontakt“''' wird der Mitarbeiter des Kunden eingetragen.
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In Firmen mit mehreren Abteilungen ist dies wichtig, damit der Auftrag/die Ware in die richtigen Hände kommt.
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== Preisgruppe ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_19.png|border|left|400px]]
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In der '''„Preisgruppe“''' sind die unterschiedlichen [[Stammdaten-Kunden#Preisgruppe|Kundenstrukturen]] in den Stammdaten hinterlegt; so haben Marktbeschicker andere Preise als Gartencenter oder Listungskunden (Baumärkte).
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Auch unterschiedliche [[Betriebsdaten#Währungen|Währungen]] können angegeben werden – [[Preis_–_Konzernpreis|Währungsschwankungen]] werden direkt berücksichtigt.
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== Zahlungsart ==
 
   
 
   
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_20.png|border|left|400px]]
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Die '''"Zahlungsart"''' kann ebenfalls individuell angepasst werden; sie korreliert eng mit dem [[Allgemeines#Kundenstatus|Kundenstatus]] (siehe auch [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Kundenstatus|hier]]).
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<br clear=all>
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== Fix / Valuta-Datum ==
  
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Punkt 3) Im Feld Eingang können Eingangsart und Datum bestimmt werden: mit Doppelklick auf das Suchfeld neben (3) öffnet sich eine neue Maske. Durch Anklicken von (4) oder „F5“ erscheinen im linken Feld die zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten; diese können durch Doppelklick nach rechts übertragen werden (mehrere Optionen erlaubt). Ein Entfernen ist durch Markieren im rechten Feld und Klicken auf „<<“ möglich.
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_21.png|border|left|400px]]
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Mit Anklicken von (5) und Bestätigen (6) wird das heutige (markiertes Feld) Datum übernommen. 
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Das '''"Fix-"''' oder '''"Valuta-Datum"''' für den Beginn von Skonto und Nettozahlung können spezifiziert werden.
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Anschließend erneut bestätigen (7).
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<br clear=all>
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Die Daten sind übernommen.
 
  
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Punkt 4) definiert die Tour. Mit Anklicken des Suchfeldes (4) öffnet sich eine Auswahlmaske, in der man durch Ziehen des Balkens (5) mit der linken Maustaste und/oder Markieren mit der Maus (6) und Anklicken (linke Maustaste) die entsprechende Auswahl trifft.
+
== Transportpauschale ==
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_22.png|border|left|400px]]
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Die Transportpauschale kann entweder als fester Betrag oder anteilig zur Auftragssumme zusätzlich zu den Versandkosten veranschlagt werden.
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<br clear=all>
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== Mehrwertsteuer ==
 
   
 
   
 +
[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_23.png|border|left|200px]]
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Zwar ist ein Satz für die '''"Mehrwertsteuer"''' beim Kunden hinterlegt, jedoch kann sich dieser je nach Artikel oder Kundeskunden möglicherweise ändern; diese Änderung kann hier vorgenommen werden.
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<br clear=all>
  
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Punkt 5) Die Frachtzone errechnet die in den Stammdaten hinterlegte Entfernungspauschale.
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== Rabatt ==
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 +
[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_24.png|border|left|400px]]
 +
Auf die Gesamtsumme kann ein individueller '''"Rabatt"''' gegeben werden.
 +
<br clear=all>
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== Zuschlag ==
 +
 
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Auf die Gesamtsumme kann ebenso ein '''"Zuschlag"''' berechnet werden (Bild siehe unter 19).
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 +
== Staffelmenge ==
 +
 
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_25.png|border|left|400px]]
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Es kann eine '''"Staffelmenge"''' vereinbart und eingetragen werden, die egal bei welcher Auftragsgröße grundsätzlich als Stammgröße für einen Preis gesetzt wird.
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<br clear=all>
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Beispiel: der 10.000er Preis wird immer genommen wenn "10.000" eingetragen ist.
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== Minderwert-Zuschlag / Limit ==
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 +
[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_26.png|border|left|400px]]
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Wird eine Mindest-Auftragsmenge oder -wert nicht erreicht, kann ein '''"Mindermengen-Zuschlag"''' <span style=color:red;">(22)</span> berechnet werden. Unter <span style=color:red;">(23)</span> wird ein Auftrags-'''"Limit"''' genannt, ab dem ein Auftrag durchgeführt werden darf.
 
   
 
   
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Das Auswahlfenster (5) öffnen und mit der Maus auswählen (6).
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Dieses Feld ist mit den [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#wichtige_Info-Felder|Info-Feldern]] verknüpft.
  
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Siehe auch bei Concept: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php?title=KUNDE:Preise_Minderwertzuschlag Mindermengenzuschlag]
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Punkt 6) Die Versandart ist unter den Kundendaten (8) hinterlegt, kann aber ebenfalls über ein Auswahlfenster (6) und mit der Maus (7) ausgewählt werden.
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== Standort ==
  
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_27.png|border|left|600px]]
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Punk 7) Der zuständige Vertreter kann über das Auswahlfenster (7) ausgewählt werden (8), damit die ihm zustehende Provision errechnet wird.
+
Hat Ihre Firma mehrere '''"Standorte"''', von denen ausgeliefert werden kann, so kann der Passende hier ausgesucht werden: Doppelklick bei <span style=color:red;">(23)</span>, dann im neuen Fenster auf den '''"Fernglas"'''-Icon [[File:Fernglas.png]] <span style=color:red;">(24)</span> und den Standort auswählen.  
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Punkt 8) Der Kundenstatus beschäftigt sich mit der Zahlungsmoral des Kunden. Bei schlechten Zahlern kann dies sowie die Zahlungsart „Vorkasse“ hinterlegt werden – es erscheint automatisch die „Rückfrage“ oder „Warnung“. Gibt es keinen termingerechten Geldeingang, kann der Auftrag/die Auslieferung gestoppt werden. Auswahlfenster (8) öffnen und mit der Maus anwählen (9).
 
  
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Diese Funktion findet selten Anwendung.
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Punkt 9) Hier kann je nach Aufwand des Vertreters eine Auftrags-bezogene Provision eingetragen werden.
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<br clear=all>
  
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== der rechte Auswahlbereich ==
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Punkt 10) Steuert, ob Artikel separat auf der Produktionsliste erscheinen soll; er sollte nur in Absprache mit Plug-Plant verwendet werden, da gegebenenfalls Trigger freigeschaltet werden müssen.
 
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Punkt 11) Beim Sachbearbeiter ist eine Nummer eingetragen, die automatisch auf den an diesem Arbeitsplatz eingeloggten Mitarbeiter hinweist. Der Name kann aber individuell geändert werden. Mit Doppelklick auf das leere Feld öffnet sich ein Suchfenster, aus dem man den jeweiligen Kollegen auswählen kann.
 
  
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Punkt 12) Unter dem in (12) angezeigten Suchfeld öffnet sich das Fenster der Kundenstammdaten, die nun generell geändert werden können. Neue Firmierung, neue Betriebsanschrift etc. können so direkt geändert und für alle künftigen Aufträge übernommen werden.
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_28.png|border|left|400px]]
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Die im Auftragskopf vorgenommenen Änderungen gelten ausschließlich für diesen Auftrag.
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Im rechten Teil des Fensters „Auftragskopf“ ist ein Auswahlbereich, in dem mehrere Anwendungsformen für diesen Auftrag aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Vorgaben sind aus den [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3ERechnungen.2FLieferscheine.3C.3C|Kundenstammdaten]] entnommen.
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<br clear=all>
  
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Punkt 13) Unter „Kontakt“ wird der Mitarbeiter des Kunden eingetragen.
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== wichtige Info-Felder ==
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In Firmen mit mehreren Abteilungen ist dies wichtig, damit der Auftrag/die Ware in die richtigen Hände kommt.
 
  
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Punkt 14) In der „Preisgruppe“ sind die unterschiedlichen Kundenstrukturen in den Stammdaten hinterlegt; so haben Marktbeschicker andere Preise als Gartencenter oder Listungskunden (Baumärkte). Auch unterschiedliche Währungen können angegeben werden – Währungsschwankungen werden direkt berücksichtigt.
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_29.png|600px]]
−
 
  
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Punkt 15) Die Zahlungsart kann ebenfalls individuell angepasst werden; sie korreliert eng mit dem Kundenstatus (Punkt 8).
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Im oberen rechten Bereich des Fensters „Auftragskopf“ befinden sich vier grau unterlegte Felder; hat man einen bestehenden Auftrag aufgerufen, werden mindestens die beiden rechten Felder mit Zahlen gefüllt.  
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Punkt 16) Das Fix- oder Valuta-Datum kann spezifiziert werden.
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Fährt man mit dem Mauszeiger auf eines dieser Felder, erscheint die Bezeichnung dieses Feldes:
 
   
 
   
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Im Feld '''„Saldo“''' wird die noch offenstehende Rechnung für diesen Kunden ausgewiesen, im Feld '''„Kreditlimit“''' der dem Kunden gewährte Kreditrahmen, bis zu dem ein weiterer Auftrag geschrieben werden kann.
  
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Punkt 17) Die Transportpauschale kann entweder als fester Betrag oder anteilig zur Auftragssumme zusätzlich zu den Versandkosten veranschlagt werden.
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Die Folgen eines '''„Saldo > Kreditlimit“''' können wir Ihnen individuell einstellen.
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Punkt 18) Zwar ist ein Satz für die Mehrwertsteuer beim Kunden hinterlegt, jedoch kann sich dieser je nach Artikel oder Kundeskunden möglicherweise ändern; diese Änderung kann hier vorgenommen werden.
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In den Feldern '''„Menge“''' und '''„Preis“''' stehen die Summen des aktuell aufgerufenen Auftrags.
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Punkt 19) Auf die Gesamtsumme kann ein individueller Rabatt gegeben werden.
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=== Neue Infofelder ===
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Punkt 20) Auf die Gesamtsumme kann ebenso ein Zuschlag berechnet werden.
 
  
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Punkt 21) Es kann eine Staffelmenge vereinbart und eingetragen werden, die egal bei welcher Auftragsgröße grundsätzlich als Stammgröße für einen Preis gesetzt wird. Beispiel: der 10.000er Preis wird immer genommen wenn die 10.000 eingetragen ist.
 
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Punkt 22) Wird eine Mindest-Auftragsmenge oder -wert nicht erreicht, kann ein Mindermengen-Zuschlag (22) berechnet werden. Unter (23) wird ein Auftrags-Limit genannt, ab dem ein Auftrag durchgeführt werden darf.
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[[File:PAT_Auftrag_neu_anlegen_30.png|600px]]
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Dieses Feld ist mit den unter Punkt 25 genannten Feldern verknüpft.
 
  
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Punkt 23) Hat Ihre Firma mehrere Standorte, von denen ausgeliefert werden kann, so kann der Passende hier ausgesucht werden: Doppelklick bei (23), dann im neuen Fenster auf das Fernglas (Suchefeld) und den Standort auswählen. Diese Funktion findet selten Anwendung.
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Mittlerweile wird als fünftes Infofeld die Traymenge summiert. Diese setzt sich aus der Summe der in der Spalte "Anzahl Verpackungen" eingetragenen Zahlen zusammen.
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Punkt 24) Im rechten Teil des Fensters „Auftragskopf“ ist ein Auswahlbereich, in dem mehrere Anwendungsformen für diesen Auftrag aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Vorgaben sind aus den Kundenstammdaten entnommen.
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Weiter wurde an vorletzter Stelle die '''Erstmenge''' eingefügt.
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Punkt 25) Im oberen rechten Bereich des Fensters „Auftragskopf“ befinden sich vier grau unterlegte Felder; hat man einen bestehenden Auftrag aufgerufen, werden mindestens die beiden rechten Felder mit Zahlen gefüllt. Fährt man mit dem Mauszeiger auf eines dieser Felder, erscheint die Bezeichnung dieses Feldes:
 
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Im Feld „Saldo“ wird die noch offenstehende Rechnung für diesen Kunden ausgewiesen, im Feld „Kreditlimit“ der dem Kunden gewährte Kreditrahmen, bis zu dem ein weiterer Auftrag geschrieben werden kann.
 
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Die Folgen eines „Saldo > Kreditlimit“ können wir Ihnen individuell einstellen.
 
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Die Felder „Menge“ und „Preis“ sind die Summen des aktuell aufgerufenen Auftrags.
 

Aktuelle Version vom 5. Dezember 2022, 10:50 Uhr

In der Übung 1. Auftrag anlegen wurde bereits die Kunden- und Datums-Eingabe im Auftragskopf erklärt. Es gibt aber viele weitere Funktionen, die teilweise in den Stammdaten des Kunden hinterlegt sind, aber individuell geändert werden können. Diese Funktionen wollen wir uns im Folgenden genauer ansehen.

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Das Fenster "Auftragskopf"

1 Auftragsart

PAT Auftrag neu anlegen 06.png

Im Feld „Auftragsart“ ist der Kundenauftrag vorgegeben. Mit Anklicken des Pfeil-Feldes öffnet sich ein Popup-Menü mit weiteren Auftragsarten, die entsprechende Auswirkungen haben (siehe dort).

2 Kunden-Bestellnummer

PAT Auftrag neu anlegen 07.png

Das Feld „Kunden-Bestellnummer“ wird dann wichtig, wenn ein Kunde zu bestimmten eigenen Aufträgen mehrere Bestellungen aufgibt oder einen Kunden gesammelt abfragen/erfassen möchte.

„Kundeskunden-Bestellnummer“ wird automatisch dann gefüllt, wenn wir an unseren Produktionsbetrieb, der ebenfalls mit PAT arbeitet, einen Auftrag generieren; somit können wir auch im Produktionsbetrieb die Auftragsnummer weiter verfolgen und dem Kunden den jeweiligen Status dieses speziellen Auftrags jederzeit mitteilen.

3 Eingang

PAT Auftrag neu anlegen 08.png

Im Feld "Eingang" können Eingangsart und Datum bestimmt werden: mit Doppelklick auf das Suchfeld neben (3) öffnet sich eine neue Maske. Durch Anklicken des "Fernglas"-Icon Fernglas.png (4) oder F5 erscheinen im linken Feld die zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten; diese können durch Doppelklick nach rechts übertragen werden (mehrere Optionen erlaubt). Ein Entfernen ist durch Markieren im rechten Feld und Klicken auf << möglich. Mit Anklicken von (5) und Bestätigen (6) wird das heutige Datum (markiertes Feld) übernommen.

PAT Auftrag neu anlegen 08a.png

Anschließend erneut bestätigen (7).

PAT Auftrag neu anlegen 08b.png

Die Daten sind übernommen.

4 Tour

PAT Auftrag neu anlegen 09.png

Mit Anklicken des Suchfeldes (4) öffnet sich eine Auswahlmaske, in der man durch Ziehen des Balkens (5) mit der linken Maustaste und/oder Markieren mit der Maus (6) und Anklicken (linke Maustaste) die entsprechende Auswahl trifft.

5 Frachtzone

PAT Auftrag neu anlegen 10.png

Die Frachtzone errechnet die in den Stammdaten hinterlegte Entfernungspauschale.

Das Auswahlfenster (5) öffnen und mit der Maus auswählen (6).

6 Versandart

PAT Auftrag neu anlegen 11.png

Die Versandart ist unter den Kundendaten hinterlegt, kann aber ebenfalls über ein Auswahlfenster (6) und mit der Maus (7) ausgewählt werden.

7 Vertreter

PAT Auftrag neu anlegen 12.png

Der zuständige Vertreter kann über das Auswahlfenster (7) ausgewählt werden (8), damit die ihm zustehende Provision errechnet wird.

8 Kundenstatus

PAT Auftrag neu anlegen 13.png

Der "Kundenstatus" beschäftigt sich mit der Zahlungsmoral des Kunden. Bei schlechten Zahlern kann dies sowie die Zahlungsart „Vorkasse“ hinterlegt werden – es erscheint automatisch die „Rückfrage“ oder „Warnung“.

Gibt es keinen termingerechten Geldeingang, kann der Auftrag/die Auslieferung gestoppt werden. Auswahlfenster (8) öffnen und mit der Maus anwählen (9).

9 abweichende Provision

bordfer

Hier kann je nach Aufwand des Vertreters eine Auftrags-bezogene Provision eingetragen werden.

10 Order

PAT Auftrag neu anlegen 15.png

Das Feld Order steuert, ob Artikel separat auf der Produktionsliste erscheinen sollen; er sollte nur in Absprache mit Plug-Plant verwendet werden, da gegebenenfalls Trigger freigeschaltet werden müssen.

In Order kann die Bestellung untergliedert werden in mehrere Teile:

  • - pro Position
  • - pro Woche
  • - pro Auftrag
  • - pro Kunde (= pro Auftrag)

So kann die Bestellung entsprechend zugeordnet werden.

11 Sachbearbeiter

PAT Auftrag neu anlegen 16.png

Im Feld "Sachbearbeiter" ist eine Nummer eingetragen, die automatisch auf den an diesem Arbeitsplatz eingeloggten Mitarbeiter hinweist. Der Name kann aber individuell geändert werden:

Mit Doppelklick auf das leere Feld öffnet sich ein Suchfenster, aus dem man über die Suche (12) oder F5 den jeweiligen Kollegen auswählen kann.

12 Verknüpfung zu Kundenstammdaten

PAT Auftrag neu anlegen 17.png

Unter dem in (12) angezeigten Suchfeld öffnet sich das Fenster der Kundenstammdaten, die nun generell geändert werden können. Neue Firmierung, neue Betriebsanschrift etc. können so direkt geändert und für alle künftigen Aufträge übernommen werden. 

Die im Auftragskopf vorgenommenen Änderungen gelten ausschließlich für diesen einen Auftrag.

13 Kontakt

PAT Auftrag neu anlegen 18.png

Unter „Kontakt“ wird der Mitarbeiter des Kunden eingetragen. 


In Firmen mit mehreren Abteilungen ist dies wichtig, damit der Auftrag/die Ware in die richtigen Hände kommt.


14 Preisgruppe

PAT Auftrag neu anlegen 19.png

In der „Preisgruppe“ sind die unterschiedlichen Kundenstrukturen in den Stammdaten hinterlegt; so haben Marktbeschicker andere Preise als Gartencenter oder Listungskunden (Baumärkte).

Auch unterschiedliche Währungen können angegeben werden – Währungsschwankungen werden direkt berücksichtigt.

15 Zahlungsart

PAT Auftrag neu anlegen 20.png

Die "Zahlungsart" kann ebenfalls individuell angepasst werden; sie korreliert eng mit dem Kundenstatus (siehe auch hier).

16 Fix / Valuta-Datum

PAT Auftrag neu anlegen 21.png

Das "Fix-" oder "Valuta-Datum" für den Beginn von Skonto und Nettozahlung können spezifiziert werden.

17 Transportpauschale

PAT Auftrag neu anlegen 22.png

Die Transportpauschale kann entweder als fester Betrag oder anteilig zur Auftragssumme zusätzlich zu den Versandkosten veranschlagt werden.

18 Mehrwertsteuer

PAT Auftrag neu anlegen 23.png

Zwar ist ein Satz für die "Mehrwertsteuer" beim Kunden hinterlegt, jedoch kann sich dieser je nach Artikel oder Kundeskunden möglicherweise ändern; diese Änderung kann hier vorgenommen werden.

19 Rabatt

PAT Auftrag neu anlegen 24.png

Auf die Gesamtsumme kann ein individueller "Rabatt" gegeben werden.

20 Zuschlag

Auf die Gesamtsumme kann ebenso ein "Zuschlag" berechnet werden (Bild siehe unter 19).

21 Staffelmenge

PAT Auftrag neu anlegen 25.png

Es kann eine "Staffelmenge" vereinbart und eingetragen werden, die egal bei welcher Auftragsgröße grundsätzlich als Stammgröße für einen Preis gesetzt wird. 


Beispiel: der 10.000er Preis wird immer genommen wenn "10.000" eingetragen ist.

22 Minderwert-Zuschlag / Limit

PAT Auftrag neu anlegen 26.png

Wird eine Mindest-Auftragsmenge oder -wert nicht erreicht, kann ein "Mindermengen-Zuschlag" (22) berechnet werden. Unter (23) wird ein Auftrags-"Limit" genannt, ab dem ein Auftrag durchgeführt werden darf.

Dieses Feld ist mit den Info-Feldern verknüpft.

Siehe auch bei Concept: Mindermengenzuschlag

23 Standort

PAT Auftrag neu anlegen 27.png

Hat Ihre Firma mehrere "Standorte", von denen ausgeliefert werden kann, so kann der Passende hier ausgesucht werden: Doppelklick bei (23), dann im neuen Fenster auf den "Fernglas"-Icon Fernglas.png (24) und den Standort auswählen.

Diese Funktion findet selten Anwendung.

24 der rechte Auswahlbereich

PAT Auftrag neu anlegen 28.png

Im rechten Teil des Fensters „Auftragskopf“ ist ein Auswahlbereich, in dem mehrere Anwendungsformen für diesen Auftrag aktiviert oder deaktiviert werden können. Die Vorgaben sind aus den Kundenstammdaten entnommen.

25 wichtige Info-Felder

PAT Auftrag neu anlegen 29.png

Im oberen rechten Bereich des Fensters „Auftragskopf“ befinden sich vier grau unterlegte Felder; hat man einen bestehenden Auftrag aufgerufen, werden mindestens die beiden rechten Felder mit Zahlen gefüllt.

Fährt man mit dem Mauszeiger auf eines dieser Felder, erscheint die Bezeichnung dieses Feldes:

Im Feld „Saldo“ wird die noch offenstehende Rechnung für diesen Kunden ausgewiesen, im Feld „Kreditlimit“ der dem Kunden gewährte Kreditrahmen, bis zu dem ein weiterer Auftrag geschrieben werden kann. 

Die Folgen eines „Saldo > Kreditlimit“ können wir Ihnen individuell einstellen.

In den Feldern „Menge“ und „Preis“ stehen die Summen des aktuell aufgerufenen Auftrags.

25.1 Neue Infofelder

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Mittlerweile wird als fünftes Infofeld die Traymenge summiert. Diese setzt sich aus der Summe der in der Spalte "Anzahl Verpackungen" eingetragenen Zahlen zusammen.

Weiter wurde an vorletzter Stelle die Erstmenge eingefügt.

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