Avis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PPwiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Der Report)
(Avis-Maske)
 
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
 
=== Einstellung im Kundenstamm ===
 
=== Einstellung im Kundenstamm ===
  
[[File:avis_01.png|border|left]]
+
[[File:avis_01.png|border|left|600px]]
Soll ein Kunde regelmäßig avisiert werden, kann dies in den [[Kundenstamm|Stammdaten]] unter [[Kundenstamm#Betriebseigenschaften|Betriebseigenschaften]] in der Spalte „Avisieren“ angehakt werden.
+
Soll ein Kunde regelmäßig avisiert werden, kann dies in den [[Neukunden_anlegen|Stammdaten]] unter [[Neukunden_anlegen#Reiter_.3E.3E_Betriebseigenschaften.3C.3C|Betriebseigenschaften]] in der Spalte „Avisieren“ angehakt werden.
 +
 
 +
Auf dem selben Reiter befindet sich die Spalte "Avisierungs-Typ". Hier werden dann Einträge vorgenommen, wenn eine andere Mitteilungsart als unter "Lieferscheine senden" gewählt werden soll.
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
 +
 +
Diese Einträge können lauten:
 +
*S = SMS verschicken;
 +
*M = Mail versenden;
 +
*D = drucken;
 +
*F = Fax verschicken.
  
 
=== Einstellung im Auftrag ===
 
=== Einstellung im Auftrag ===
  
 
[[File:avis_02.png|border|left]]
 
[[File:avis_02.png|border|left]]
Ist der Eintrag im Kundenstamm erfolgt, wird im [[Auftragskopf]] der Haken „Avisieren“ beim Aufruf der Kundennummer automatisch gesetzt.
+
Ist der Eintrag im Kundenstamm erfolgt, wird im [[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#der_rechte_Auswahlbereich|Auftragskopf]] der Haken „Avisieren“ beim Aufruf der Kundennummer automatisch gesetzt.
  
 
Wünscht der Kunde ausnahmsweise ein Avis, kann dies für diesen einen Auftrag hier extra angehakt werden.
 
Wünscht der Kunde ausnahmsweise ein Avis, kann dies für diesen einen Auftrag hier extra angehakt werden.
Zeile 24: Zeile 32:
  
 
[[File:avis_03.png|border|left]]
 
[[File:avis_03.png|border|left]]
Alle betroffenen Touren werden vollständig markiert (1).
+
Alle betroffenen Touren werden vollständig markiert <span style=color:red;">(1)</span>.
  
Anschließend wird der Button >>AVI<< (2) geklickt, wodurch die Maske „Avisieren von Tour“ geöffnet wird.
+
Anschließend wird der Button >>AVI<< <span style=color:red;">(2)</span> geklickt, wodurch die Maske „Avisieren von Tour“ geöffnet wird.
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
Zeile 32: Zeile 40:
  
 
=== Avis-Maske ===
 
=== Avis-Maske ===
[[File:avis_04.png|border|left]]
+
[[File:avis_04.png|border|left|600px]]
In der Maske „Avisieren von Tour“ werden alle Aufträge angezeigt, die im Auftragskopf „Avisieren“ (1) angehakt haben und deren Status auf „N“ (2) steht.
+
In der Maske „Avisieren von Tour“ werden alle Aufträge angezeigt, die im Auftragskopf „Avisieren“ <span style=color:red;">(1)</span> angehakt haben und deren Status auf „N“ <span style=color:red;">(2)</span> steht.
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
[[File:avis_05.png|border|left]]
+
[[File:avis_05.png|border|left|600px]]
Für ‚‘‘alle aus der Tourenverwaltung übertragenen‘‘‘ Zeilen kann in der Spalte „Text1“  (3) ein gesonderter Text eingegeben werden, indem dieser in das Feld „allgemeiner Text“ (1) eingetragen und anschließend auf >>Übertragen<< (2) geklickt wird.
+
Für '''alle aus der Tourenverwaltung übertragenen''' Zeilen kann in der Spalte „Text1“  <span style=color:red;">(3)</span> ein gesonderter Text eingegeben werden, indem dieser in das Feld „allgemeiner Text“ <span style=color:red;">(1)</span> eingetragen und anschließend auf >>Übertragen<< <span style=color:red;">(2)</span> geklickt wird.
  
 
Alternativ können für einzelne Zeilen manuelle Texte in die jeweiligen Felder eingetragen werden.
 
Alternativ können für einzelne Zeilen manuelle Texte in die jeweiligen Felder eingetragen werden.
  
Der Button >>Avisieren<< (4) führt die bei jedem Kunden eingetragene Übertragungsart (Mail, Fax) durch und setzt den Status von „N“ auf „A“. Es erfolgt eine Abfrage, ob der Druck sofort durchgeführt werden soll. Diese Abfrage wird mit >>JA<< bestätigt.
+
Der Button >>Avisieren<< <span style=color:red;">(4)</span> führt im Hintergrund die bei jedem Kunden eingetragene Übertragungsart (Mail, Fax, SMS) durch und setzt den Status von „N“ auf „A“. Es erfolgt eine Abfrage, ob der Druck sofort durchgeführt werden soll. Diese Abfrage wird mit >>JA<< bestätigt.
 
  &rArr; soll nur für einzelne Aufträge ein Avis durchgeführt werden, müssen diese vorab markiert werden.
 
  &rArr; soll nur für einzelne Aufträge ein Avis durchgeführt werden, müssen diese vorab markiert werden.
 +
&rArr; Mails werden per [[Blat-Mail]] verschickt und archiviert.
  
  Soll bei einem Kunden nach einer Änderung ein erneutes Avis durchgeführt werden, muss zunächst mit Markieren der Zeile und Klick auf >>Status<< (5) dieser wieder auf „N“ zurückgesetzt werden.
+
  Soll bei einem Kunden nach einer Änderung ein erneutes Avis durchgeführt werden, muss zunächst mit Markieren der Zeile und Klick auf >>Status<< <span style=color:red;">(5)</span> dieser wieder auf „N“ zurückgesetzt werden.
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  
 
=== Ausdruck sortieren ===
 
=== Ausdruck sortieren ===
  
[[File:avis_06.png|border|left]]
+
[[File:avis_06.png|border|left|600px]]
 
Allgemein erfolgt der Ausdruck des Reports AVIS.qrp nach TourID und Auftrags-Nr.
 
Allgemein erfolgt der Ausdruck des Reports AVIS.qrp nach TourID und Auftrags-Nr.
  
Wird der Haken bei „Gruppieren nach Kunden“ (1) gesetzt, erfolgt die Sortierung nach TourID und Kundennummer. Jetzt erhält jeder Kunde (2) alle Aufträge einer Tour auf einem Ausdruck.
+
Wird der Haken bei „Gruppieren nach Kunden“ <span style=color:red;">(1)</span> gesetzt, erfolgt die Sortierung nach TourID und Kundennummer. Jetzt erhält jeder Kunde <span style=color:red;">(2)</span> alle Aufträge einer Tour auf einem Ausdruck.
  
 
  Beim nächsten Öffnen dieses Fensters ist die zuletzt gewählte Einstellung voreingestellt.
 
  Beim nächsten Öffnen dieses Fensters ist die zuletzt gewählte Einstellung voreingestellt.
Zeile 62: Zeile 71:
 
Wird nach Klick auf >>Avisieren<< mit >>ja<< bestätigt, erfolgt je nach Einstellung in den Stammdaten der Ausdruck per Fax oder Mail. Ist dort nichts hinterlegt, erfolgt ein Ausdruck auf dem Standarddrucker, so dass ein Versenden per Brief erfolgen kann.
 
Wird nach Klick auf >>Avisieren<< mit >>ja<< bestätigt, erfolgt je nach Einstellung in den Stammdaten der Ausdruck per Fax oder Mail. Ist dort nichts hinterlegt, erfolgt ein Ausdruck auf dem Standarddrucker, so dass ein Versenden per Brief erfolgen kann.
  
Der Report AVIS.QRP kann nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Der Kopftext (1) sowie die Fußtexte (2 4) können über [[Reporttexte#Report_Avis|Reporttexte2, Avis]] von Ihnen selbst gestaltet und saisonal angepasst werden.
+
Der Report AVIS.QRP kann nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Der Kopftext <span style=color:red;">(1)</span> sowie die Fußtexte <span style=color:red;">(2 - 4)</span> können über [[Reporttexte#Report_Avis|Reporttexte2, Avis]] von Ihnen selbst gestaltet und saisonal angepasst werden.
 
<br clear=all>
 
<br clear=all>
  

Aktuelle Version vom 11. Juni 2019, 11:11 Uhr

Heute gehört es zum guten Ton, dass Lieferungen vorab avisiert werden.

Aus der Tourenverwaltung kann direkt das Avis vorbereitet werden. Der Ablauf soll in dieser Dokumentation geschildert werden.

1 Voraussetzungen

1.1 Einstellung im Kundenstamm

Avis 01.png

Soll ein Kunde regelmäßig avisiert werden, kann dies in den Stammdaten unter Betriebseigenschaften in der Spalte „Avisieren“ angehakt werden.

Auf dem selben Reiter befindet sich die Spalte "Avisierungs-Typ". Hier werden dann Einträge vorgenommen, wenn eine andere Mitteilungsart als unter "Lieferscheine senden" gewählt werden soll.

Diese Einträge können lauten:

  • S = SMS verschicken;
  • M = Mail versenden;
  • D = drucken;
  • F = Fax verschicken.

1.2 Einstellung im Auftrag

Avis 02.png

Ist der Eintrag im Kundenstamm erfolgt, wird im Auftragskopf der Haken „Avisieren“ beim Aufruf der Kundennummer automatisch gesetzt.

Wünscht der Kunde ausnahmsweise ein Avis, kann dies für diesen einen Auftrag hier extra angehakt werden.

2 Tourenverwaltung

2.1 Touren markieren

Avis 03.png

Alle betroffenen Touren werden vollständig markiert (1).

Anschließend wird der Button >>AVI<< (2) geklickt, wodurch die Maske „Avisieren von Tour“ geöffnet wird.

Ein Herunterleiten einer Tour auf Kunden- oder Auftragsebene führt zu keiner Übernahme einer Tour-ID, weshalb die Maske nicht (vollständig) geöffnet wird.

2.2 Avis-Maske

Avis 04.png

In der Maske „Avisieren von Tour“ werden alle Aufträge angezeigt, die im Auftragskopf „Avisieren“ (1) angehakt haben und deren Status auf „N“ (2) steht.

Avis 05.png

Für alle aus der Tourenverwaltung übertragenen Zeilen kann in der Spalte „Text1“ (3) ein gesonderter Text eingegeben werden, indem dieser in das Feld „allgemeiner Text“ (1) eingetragen und anschließend auf >>Übertragen<< (2) geklickt wird.

Alternativ können für einzelne Zeilen manuelle Texte in die jeweiligen Felder eingetragen werden.

Der Button >>Avisieren<< (4) führt im Hintergrund die bei jedem Kunden eingetragene Übertragungsart (Mail, Fax, SMS) durch und setzt den Status von „N“ auf „A“. Es erfolgt eine Abfrage, ob der Druck sofort durchgeführt werden soll. Diese Abfrage wird mit >>JA<< bestätigt.

⇒ soll nur für einzelne Aufträge ein Avis durchgeführt werden, müssen diese vorab markiert werden.
⇒ Mails werden per Blat-Mail verschickt und archiviert.
Soll bei einem Kunden nach einer Änderung ein erneutes Avis durchgeführt werden, muss zunächst mit Markieren der Zeile und Klick auf >>Status<< (5) dieser wieder auf „N“ zurückgesetzt werden.


2.3 Ausdruck sortieren

Avis 06.png

Allgemein erfolgt der Ausdruck des Reports AVIS.qrp nach TourID und Auftrags-Nr.

Wird der Haken bei „Gruppieren nach Kunden“ (1) gesetzt, erfolgt die Sortierung nach TourID und Kundennummer. Jetzt erhält jeder Kunde (2) alle Aufträge einer Tour auf einem Ausdruck.

Beim nächsten Öffnen dieses Fensters ist die zuletzt gewählte Einstellung voreingestellt.


3 Der Report

Avis 07.png

Wird nach Klick auf >>Avisieren<< mit >>ja<< bestätigt, erfolgt je nach Einstellung in den Stammdaten der Ausdruck per Fax oder Mail. Ist dort nichts hinterlegt, erfolgt ein Ausdruck auf dem Standarddrucker, so dass ein Versenden per Brief erfolgen kann.

Der Report AVIS.QRP kann nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Der Kopftext (1) sowie die Fußtexte (2 - 4) können über Reporttexte2, Avis von Ihnen selbst gestaltet und saisonal angepasst werden.

4 Link

Concept Link: Tourenverwaltung, Avisieren