Abrechnung über eine Zentrale oder Vertretung: Unterschied zwischen den Versionen
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Über "Firmen, Einstellungen, Preise" kann das gleiche Setting "Preisfindung über Lieferkunde" für jede Firma einzeln ausgewählt werden. Es überschreibt das globale Setting. | Über "Firmen, Einstellungen, Preise" kann das gleiche Setting "Preisfindung über Lieferkunde" für jede Firma einzeln ausgewählt werden. Es überschreibt das globale Setting. | ||
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| − | Für die Abwicklung von automatischen Aufträgen muss im Kundenstamm der Vaterfirma im Reiter >>Rechnungen/Lieferschein<< ein Haken bei "Rechnungskunde verwenden" gesetzt werden. | + | Für die Abwicklung von '''automatischen Aufträgen''' muss im Kundenstamm der '''Vaterfirma''' im Reiter >>Rechnungen/Lieferschein<< ein Haken bei "Rechnungskunde verwenden" gesetzt werden. |
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=== MwSt nach Lieferkunde=== | === MwSt nach Lieferkunde=== | ||
Soll die Mehrwertsteuer nach dem Lieferkunden berechnet werden, kann dies global in "Wartung, Settings, Preise" unter "MWST immer vom Lieferkunden abhängig" angehakt werden. | Soll die Mehrwertsteuer nach dem Lieferkunden berechnet werden, kann dies global in "Wartung, Settings, Preise" unter "MWST immer vom Lieferkunden abhängig" angehakt werden. | ||
Aktuelle Version vom 26. Juni 2019, 11:23 Uhr
Jeder Auftrag bzw. jede Rechnung hat immer einen Lieferkunden (L-Kunde), an den die Ware geliefert wird und einen Rechnungskunden (R-Kunde), an den die Rechnung gestellt wird. In vielen Fällen ist das der gleiche Kunde; die Kundennummer ist gleich der Rechnungs-Kundennummer. Unterscheiden sich aber Liefer- und Rechnungskunde, dann können Preise, Frachtkosten, Mehrwertsteuer (MwSt), Währung etc. unterschiedlich sein. Deshalb kann in PAT durch verschiedene Einstellungen gesteuert werden, welcher Kunde für die Preisfindung etc. maßgeblich ist.
Filialisten haben meist mehrere Lieferanschriften unter einer Kundennummer, aber Handelsketten haben eine Zentrale, über die alle Abrechnungen zusammengefasst werden. Auslandskunden werden häufig über einen Vermittler abgerechnet.
Inhaltsverzeichnis
1 Standardeinstellungen
1.1 Preisfindung
Für die Preisfindung werden standardmäßig Kundennummer, Kundengruppe und Preisgruppe des Rechnungskunden herangezogen.
1.2 Frachtberechnung
Wird Fracht über Frachtzonen berechnet, gilt immer die Frachtzone des Lieferkunden! ⇒ Transportpauschale, prozentuale Fracht und Kennung "Fracht berechnen" werden sonst vom Rg-Kunden übernommen.
1.3 Automatische Aufträge
Bei automatischen Aufträgen erscheint im Sohnauftrag die Produktionsfirma als Rechnungskunde, wodurch der Mutterfirma die richtigen konzerninternen Preise berechnet werden.
2 Settings anpassen
2.1 Preisfindung über Lieferkunde
Unter "Wartung, Settings, Preise" kann durch Anhaken von "Preisfindung über Lieferkunde" der Preis über Kundennummer und Kunden-Preisgruppe des Lieferkunden gesucht werden. Dies wird häufig bei Kunden eingesetzt, die über einen (Auslands-)Vermittler abgerechnet werden, aber einer bestimmten Kunden-Preisgruppe angehören.
Die Währung wird immer vom Rechnungskunden übernommen.
2.1.1 Firmensetting
Über "Firmen, Einstellungen, Preise" kann das gleiche Setting "Preisfindung über Lieferkunde" für jede Firma einzeln ausgewählt werden. Es überschreibt das globale Setting.
2.2 Preisfindung über Rechnungskunden
Für die Abwicklung von automatischen Aufträgen muss im Kundenstamm der Vaterfirma im Reiter >>Rechnungen/Lieferschein<< ein Haken bei "Rechnungskunde verwenden" gesetzt werden.
2.3 MwSt nach Lieferkunde
Soll die Mehrwertsteuer nach dem Lieferkunden berechnet werden, kann dies global in "Wartung, Settings, Preise" unter "MWST immer vom Lieferkunden abhängig" angehakt werden.
2.4 Ändern der Lieferwoche
Werden nach Freigabe des Auftrags die Lieferwochen geändert, kann mit Anhaken von "Preise nochmalig lesen bei Lieferwochen Änderung" eine erneute Preissuche erfolgen.
Auch dieses Setting gilt global.
3 Artikel aus Berechnung über Rechnungskunden ausnehmen
Gibt es Artikel, die nicht über den Rechnungskunden (Zentrale oder Vermittler), sondern direkt mit einem Kunden abgerechnet werden sollen, müssen diese in "Stammdaten, Verkaufspreise, Bonusabrechnung" eingetragen werden.
Tragen Sie hier den Rechnungskunden ein, dem diese Artikel NICHT berechnet werden sollen. Außerdem wird in dieser Tabelle der Gültigkeitszeitraum eingegeben.
Für diese Artikel muss ein gesonderter Auftrag erfasst werden, weil die Berechnung eines Auftrags generell über eine einzelne Kundennummer erfolgt.
