Kunde Kontostand: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 12. Mai 2020, 11:51 Uhr

Sollen die Kontostände der Kunden regelmäßig überprüft werden oder interessiert ein Kunde aktuell, kann dieser in „Faktura – Umsatzauswertungen – Spezialreports“ schnell aufgerufen werden.

Zunächst werden im Reiter >>Eingaben<< relevante Einträge vorgenommen:

• Damit bereits abgeschlossene und in die Buchhaltung übertragene Rechnungen nicht mit aufgeführt werden, sollte hier der Haken entfernt werden (1).
• Soll nur ein Kunde aufgerufen werden, kann hier die Kundennummer vorab eingegeben werden (2). Über den Icon rechts vom Feld können bestimmte Kunden in der Suchmaske ausgewählt werden.
• Der Zeitraum lässt sich individuell einschränken (3).

Nach Eingabe der Suchkriterien wechselt man auf den Reiter >>Spezialreports<< (4).

Im Reiter >>Spezialreports<< klickt man auf den Button>>Kunde Kontostand<< (1). Die Auswertung wird durchgeführt und direkt der Druckbefehl gestartet. Nun kann der Bericht in der Vorschau angesehen werden (2), zur Bearbeitung ausgedruckt oder per Fax oder E-Mail direkt an den betreffenden Kunden verschickt werden.

Der Report KundeKontostand.qrp führt die einzelnen Rechnungen des ausgewählten Kunden mit den Einträgen möglicherweise vorhandenen Zahlungen auf.