Statusarten: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 3. Mai 2018, 09:26 Uhr

Bei der Auftragserfassung durchläuft die Spalte „ST“ (=Status) für jede Zeile mehrere Zustände, aus denen man den Verlauf des Auftrags von der Erfassung über die Auslieferung bis zur Rechnungstellung ersehen kann.

1 Status „AN“

Bei der Auftragserfassung haben die Artikel zunächst den Status „AN“ (= Angebot).

2 Status „PR“

Nach Freigabe der Artikel (Pfeil) sollte der Status „PR“ (= in Produktion) dort stehen. In der Spalte „SA“ erscheint „N“ = normal (oder zunächst „F“ = Fehler, beim nächsten Freigeben "N")

Mögliche Fehlermeldung:

• "Der Liefertag ist kleiner als die aktuelle Woche!"

3 Status „FE“

Wird in der Eingabe ein falsches Feld gewählt oder etwas ausgelassen, kommen bei der Freigabe mit „F8“ schon vor dem Speichern eine oder mehrere Fehlermeldung/en:

• „keine Daten zu dieser Variante vorhanden!“
  • Diese Meldung kann auch beim Kopieren von Artikeln aus dem Vorjahr oder beim Datenimport entstehen, wenn die Stammdaten sich geändert haben.
• „keine Variante eingetragen!“
• „Menge fehlt“

Erst nach erfolgter Eingabe kann aus dem Feld zum nächsten Eingabefeld weitergesprungen werden. Werden die Meldungen ignoriert, ändert sich der Status zu „FE“ und die Zeile wird rot.

Dann erneut mit „F8“ freigeben.

Nach erneuter Freigabe und „F3“ (abspeichern) bleibt der Status „FE“ und die Zeile erscheint in grün:  Die Menge fehlt und es ist kein VK-Preis hinterlegt. Der Status „FE“ ist eher selten.

4 Status „NF“

Dieser Status „NF“ bedeutet "nicht freigegeben". Er kann unterschiedliche Ursachen haben.

Der bereits in der Vergangenheit liegende Produktionszeitpunkt (unter Berücksichtigung der Vorlaufzeit) wird nach erneuter Freigabe in „PR“ umgewandelt!

5 Die Spalte "SA" = Statusart

Folgende Statusarten (aufgeführt in der Spalte „SA“ ) können Auslöser für ein „NF“ sein :

5.1 „A“

Wird die Statusart „A“ angezeigt, überprüft das PAT die verfügbare Menge der Ausgangsvariante.

5.2 „V“

In der Statusart „V“ wird die Menge der Verkaufsform überprüft, sofern der Produktionszeitpunkt überschritten ist.

5.3 „Z“

Die Statusart „Z“ bedeutet: „Produktionstermin (inklusive Vorlaufzeit) überschritten“ (das Programm rechnet die Produktionszeit auch für die Ausgangsvarianten rückwärts!) Siehe "Warnhinweis im gesonderten Kasten".

5.4 „L“

Die Statusart „L“ = laut Anbauplan nicht möglich.

5.5 "P"

Bei eingetragener Preisuntergrenze erscheint "P", wenn diese unterschritten wurde.

5.6 „W“

„W“ = Artikelsperrmatrix

Bei Statusart = A, V, Z ist ein Aufheben der Sperre (bei entsprechender Berechtigung) durch 2. Freigabe möglich

Der Status wird dann auf „PR“ gesetzt!

Bei Statusart = P, L, W ist eine Freigabe nicht möglich.

6 Status „ST“

Dies sind stornierte Aufträge; in der Auftragsmaske wird im Positionsstatus der Haken bei „stornierte“ gesetzt und bei allen anderen Positionen entfernt.

Über „F5“ kann man den Auftrag aussuchen und anklicken. Möchte ein Kunde seinen Auftrag oder Teile davon stornieren, wird in diesem Auftrag die zu stornierende Zeile/n markiert. Anschließend mit „F3“ oder Anklicken des "Speicher"-Icons speichern.

Dann wechselt man in den Reiter „Einzelerfassung“, um im Textfeld den Stornogrund einzutragen - oder man gibt es in der "Artikelerfassung" im Textfeld "TEXT" ein.

Die stornierte Zeile ist in hellgrauer Schrift. Wird nun erneut mit „F3“ gespeichert, ist (bei entsprechender Berechtigung) die Zeile gelöscht.

Mit „F4“ (oder dem „Pinsel“-Icon) wird der komplette Auftrag gelöscht!

Ein Rückholen ist über die „Kopier“-Funktion möglich (Zeilen markieren, „Kopier“-Icon anklicken).

7 Farben im Auftrag

7.1 Pink

Pink = Etikettenpreis geändert

7.2 Violett

Violett = es ist eine Produktion(-seingabe) erfolgt und gespeichert. Ruft man jetzt den Auftrag erneut auf, ist die Zeile violett gefärbt.

Über "Stammdaten/Betriebsdaten/Firmen" kommt man in das Fenster, in dem dieser Parameter festgelegt ist; zunächst wählt man die Firma aus (1), wechselt dann auf den Reiter "Einstellungen" (2) und den "Tropfen" bei "Sonstige" (3). Nun öffnet sich ein weiteres Fenster. Der Parameter "Auftrag: Anzeige ob Produktion vorhanden" (4) sollte angehakt sein.

7.3 Blau

Blau = in der Tourenplanung auf Tour eingeplant.

Nach erneutem Aufruf des Auftrags sind beide (!) Zeilen blau gefärbt.

7.4 Rotbraun

Rotbraun = Lieferschein gedruckt

Der Status bleibt bis hierhin auf „PR“ und kann geändert werden.

8 Status „LF“

Erst nach Fixieren des Lieferscheins (Haken bei „Lieferschein fixieren“ setzen) wird der Status auf „LF“ gesetzt. Jetzt kann der Auftrag nicht mehr verändert werden!

9 Status „PL“

Für Planungsaufträge, die nicht mit einem konkreten Auftrag verbunden sind, wählt man im Fenster „Auftragskopf“ in „Auftrags-Art“ „Planungs-Auftrag“ aus.

Die Status-Art „SA“ bei dieser Auftragsform kann nur „N“ oder „Z“ sein. Der Auftrag wird nach Erfassung sofort freigegeben.

10 Status "RE"

Ist eine Rechnung gedruckt, ändert sich der Status auf "RE".

11 Status "AB"

Nach Zahlungseingang ist der Vorgang vollständig abgeschlossen; der Status ändert sich auf "AB".

12 Wöchentliche Kontrolle des Auftragsbestands

12.1 Gibt es Aufträge, die eingegeben wurden, aber nicht produziert werden können?

im Positionsstatus folgendes anhaken::

Angebot

nicht freigegeben

Fehler

dann "F5"

-> die jetzt angezeigten Aufträge befinden sich nicht in Produktion!

12.2 Sind noch Aufträge aus vergangenen Wochen offen?

Im Positionsstatus „freigegeben“ anhaken (1), alle anderen Haken entfernen, suchen mit „F5“ (2) und den Auftrag aufrufen.

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„mit Artikelebene“ (2) zeigt zusätzlich alle relevanten Artikel des Auftrags an. Den Status in jedem Artikel prüfen und wenn möglich ändern.

Diese Abfragen sollten regelmäßig (wöchentlich) erfolgen.

13 Link

Concept: Statusarten