CRM einrichten: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 10. Februar 2022, 10:20 Uhr

Mit dem Modul CRM können Bilder zu Aufträgen oder Artikeln, Dokumente oder Mails zu einem Kunden abgespeichert und archiviert werden.

1 erforderliche Datei

Die Datei "PAT_TASKS.exe" muss im Ordner cds\PAT\tsk vorhanden sein.

2 PAT FileApi

2.1 in Inetpub kopieren

Die Datei "PAT FileApi.zip" wird in den Ordner C:\inetpub\wwwroot entpackt.

2.2 Ordner einrichten

Im Ordner "CDS" wird der Unterordner "FileAPI" angelegt.

Er erhält weitere Unterordner:

• "doc"
• "img"

2.3 default.config anpassen

Die Datei "Default-Template.config" wird geöffnet. Hier sind die Pfade für die angelegten Ordner "doc" und "img" anzupassen.

Der von uns im Standard verwendete Pfad ist P:\CDS\CRM\.

Die Datei wird unter dem Namen "Default.config" gespeichert.

3 IIS Site zufügen

Im IIS wird die Site "patfileapi" zugefügt.

Sie erhält den Port 9999.

4 Settings

Im PAT Enterprise wird in "PAT Administration – Settings – Default Settings" zunächst "file" gesucht (1 - 5). Hier trägt man in der öffnenden Zeile in "Value" die IP-Adresse und den Port ein.

Als nächstes sucht man "task" (1).

Nun trägt man den Pfad für "PAT_TASKS.exe" ein (2) – siehe oben.

Zuletzt wird der Timeout mit 120 Minuten eingetragen (3).

5 Outlook

Beim ersten Öffnen des Moduls CRM öffnet eine Abfrage, welche Adresse für die Anmeldung bei Outlook verwendet werden soll. Hier ist derzeit zwingend ein Microsoft-Konto erforderlich.

Bei erneutem Öffnen des Moduls CRM gelangt man direkt in die entsprechende Maske.