Faktura: Unterschied zwischen den Versionen
(→Provisionen) |
(→Rechnungen verwalten) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Rechnungen bearbeiten == | == Rechnungen bearbeiten == | ||
*[[Kassenskonto]] | *[[Kassenskonto]] | ||
| + | *[[Auftrag stornieren nach Erstellung der Rechnung]] | ||
== Rechnungen erzeugen == | == Rechnungen erzeugen == | ||
*[[Sammelrechnung erstellen]] | *[[Sammelrechnung erstellen]] | ||
| + | *[[Teilweise Rechnungrückstellung]] | ||
== Rechnungen verwalten == | == Rechnungen verwalten == | ||
*[[Rechnungen-Duplikatdruck]] | *[[Rechnungen-Duplikatdruck]] | ||
| − | + | *[[Status O auf G|Offene Rechnungen gedruckt setzen]] | |
*[[FiBu-Statusarten]] | *[[FiBu-Statusarten]] | ||
*[[Zahlungen|Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten]] | *[[Zahlungen|Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten]] | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
*<span style="color:red;">(5)</span> – in das „Lieferland“ geht die Ware. | *<span style="color:red;">(5)</span> – in das „Lieferland“ geht die Ware. | ||
*<span style="color:red;">(6)</span> – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen. | *<span style="color:red;">(6)</span> – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen. | ||
| − | *<span style="color:red;">(7)</span> – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. '''Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!''' | + | *<span style="color:red;">(7)</span> – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder. |
| + | **'''Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!''' | ||
== Gutschriften == | == Gutschriften == | ||
*[[Gutschrift|pauschale Gutschrift erstellen]] | *[[Gutschrift|pauschale Gutschrift erstellen]] | ||
| + | *[[Gutschrift oder Stornobeleg irrtümlich erstellt]] | ||
=== GoBD === | === GoBD === | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 08:49 Uhr
Eine Übersicht von Themen zum Bereich Rechnungen gibt es auch vom PAT-Entwickler Concept Data Systems.
Inhaltsverzeichnis
1 Rechnungen bearbeiten
2 Rechnungen erzeugen
3 Rechnungen verwalten
- Rechnungen-Duplikatdruck
- Offene Rechnungen gedruckt setzen
- FiBu-Statusarten
- Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten
4 Einzelrechnungen
5 Umsatzauswertungen
Die Umsatzauswertungen ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. Grundlagen zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt.
5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen
6 Erlöskonto
Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.
Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
- (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
- (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
- (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
- (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
- (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
- (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
- (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder.
- Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!
7 Gutschriften
7.1 GoBD
8 Lizenzberechnungen
9 Provisionen
9.1 Provisionsbearbeitung
9.2 Provisionsabrechnung
- Concept Wiki: Provision
10 Lieferantengutschriften
10.1 Lieferantengutschriften erzeugen
10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten
11 Zollrechnungen
12 Tipps
Aufträge mit Vorkasse bearbeiten
