CRM einrichten: Unterschied zwischen den Versionen
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Aktuelle Version vom 4. November 2024, 09:57 Uhr
Mit dem Modul CRM können Bilder zu Aufträgen oder Artikeln, Dokumente oder Mails zu einem Kunden abgespeichert und archiviert werden.
Inhaltsverzeichnis
1 erforderliche Datei
Die Datei "PAT_TASKS.exe" muss im Ordner cds\PAT\tsk vorhanden sein.
2 PAT FileApi
2.1 in Inetpub kopieren
Die Datei "PAT FileApi.zip" wird in den Ordner C:\inetpub\wwwroot entpackt.
2.2 Ordner einrichten
Im Ordner "CDS" wird der Unterordner "CRM" angelegt.
Er erhält weitere Unterordner:
- "doc"
- "img"
2.3 default.config anpassen
Die Datei "Default-Template.config" wird geöffnet. Hier sind die Pfade für die angelegten Ordner "doc" und "img" anzupassen.
Der von uns im Standard verwendete Pfad ist P:\CRM\.
Die Datei wird unter dem Namen "Default.config" gespeichert.
3 IIS Site zufügen
Im IIS wird die Site "patfileapi" zugefügt.
Sie erhält den Port 8089.
4 Settings
Im PAT Enterprise wird in "PAT Administration – Settings – Default Settings" zunächst "file" gesucht (1 - 5). Hier trägt man in der öffnenden Zeile in "Value" die IP-Adresse und den Port ein.
Als nächstes sucht man "task" (1).
Nun trägt man den Pfad C:\cds\pat\tsk\PAT_TASKS.EXE ein (2) – siehe oben.
Zuletzt wird der Timeout mit 120 Minuten eingetragen (3).
5 Outlook
Beim ersten Öffnen des Moduls CRM öffnet eine Abfrage, welche Adresse für die Anmeldung bei Outlook verwendet werden soll. Hier ist derzeit zwingend ein Microsoft-Konto erforderlich.
Bei erneutem Öffnen des Moduls CRM gelangt man direkt in die entsprechende Maske.
