Auftrag eingeben: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 23. März 2018, 11:57 Uhr

Dieser Artikel soll Mitarbeiter, die neu mit PAT beginnen, an die wichtigsten Befehle im PAT heranführen; als Übung dient dazu die Erfassung eines ersten Auftrags.

1 PAT Auftragsverwaltung starten

Nach Starten des PAT mit der linken Maustaste zunächst auf „Aufträge“ (1), dann im jetzt aufgepoppten Suchfenster auf „Auftragsverwaltung über Auswahlmaske“ (2) klicken.

Im sich nun öffnenden Startfenster auf Neuer Auftrag klicken.

2 Auftragskopf

2.1 Kunden auswählen

Anfangsbuchstaben des Kunden unter „Kunden-Kbz:“ eingeben, dann „Enter“.

Es öffnet ein Auswahlfenster; gewünschten Kunden auswählen durch doppelt anklicken (linke Maustaste). Sind unter dem Anfangsbuchstaben keine Kunden hinterlegt (oder zu Beginn kein Buchstabe eingegeben), kann mit dem "Fernglas" oder "F5" die Kundenauswahl aufgerufen werden.

Nun werden die Kundendaten angezeigt.

2.2 vereinfachte Suchfunktion

Tipp: Ist die Feldbezeichnung in einer Maske unterstrichen, kann durch Doppelklick auf das leere Feld ebenfalls die Suchmaske geöffnet werden. 
In Tabellen sind die meisten Eingabefelder ebenfalls als sogenannte Lookup-Felder eingerichtet.

2.3 Datum eingeben

Die Lieferwoche (1) und das Jahr (2) eingeben. Jetzt wird das Datum des Montags der gewünschten Woche angezeigt.

Alternativ klicke das unter (3) markierte Feld an und ein Datumfenster öffnet sich; hier kann das gewünschte fixe Datum ausgewählt werden.

Von hier kann man direkt zur Artikelerfassung (4) und den Auftrag eingeben.

Natürlich können im Auftragskopf weitere Infos zum Aufttrag gegeben werden; diese werden in einem gesonderten Artikel behandelt.

3 Artikelerfassung

Nach Eingabe des Kunden und der Lieferwoche kann man sofort den Reiter „Artikelerfassung“ anklicken.

3.1 Suchkriterien

Durch Doppelklick (linke Maustaste) auf das unter (1) markierte graue Feld erscheint dort ein Pfeil und die gesamte Zeile ist markiert. Nun hat man drei Möglichkeiten, einen gewünschten Artikel auszuwählen: - Im Feld „Artikel“ (2) gibt man die bekannte Artikelnummer (oder Teile davon) ein. Das Zeichen „%“ dient hierbei als Variable. - Im Feld „Artikelbezeichnung“ gibt man Teile des Namens ein. - Durch Doppelklick auf das leere Feld werden alle Artikel aufgeführt.

Hinweis:   Das Prozentzeichen kann sowohl vor als auch hinter dem bekannten Teil des Namens oder der Artikelnummer gesetzt werden.
Beispiel:  „%25“ im Artikel-Feld zeigt alle Artikelnummern mit der Endung 25, „%ros%“ zeigt sowohl „Broschüre“ als auch „Heiderose“ oder „zartrosa“

Beide Male öffnet eine Suchmaske.

Auswahlfenster "Art.Nr." nach Eingabe von "1"

Auswahlfenster „Artikelbezeichnung“ nach Eingaben von „%ros%“. Den gewünschten Artikel kann man durch Doppelklick auswählen.

Tipp: Mit den „Pfeil auf-/abwärts“-Tasten kann der Artikel angewählt (doppelte Linie oben und unten) und mit der „Leertaste“ direkt in den Auftrag übernommen werden.

Hinweis: die „Enter“-Taste schließt das Fenster ohne Übernahme des Artikels.

3.2 Verkaufs-Varianten

In der „VK-Variante“ kann bei unvollständiger Eingabe ein Suchfeld geöffnet und die gewünschte Variante gewählt werden (hier eine Platte mit 70/garantiert 69 Jungpflanzen).

Hinweis: Bei der Eingabe "1" wären nur die zweite und dritte Zeile erschienen, bei Eingabe "T" oder "7" gibt es jeweils nur eine Auswahlmöglichkeit, die direkt übernommen wird.

3.3 Mengeneingabe

Das nächste abgefragte Eingabefeld hat passenderweise die Bezeichnung „Eingabe“; hier werden die bestellten Stückzahlen in Verpackungseinheiten (erkennbar an dem „+“ hinter der Zahl eingegeben.

Nach Bestätigung mit der „Enter“-Taste füllen sich weitere Felder automatisch.

3.4 Anpassen der Tabelle

Jetzt Ist es an der Zeit, unsere Tabelle anzupassen: wir wollen die Größe der Verpackungseinheit neben der Menge sehen. Über die markierte Pfeiltaste (1) können die weiter rechts liegenden Spalten gesehen (und bearbeitet) werden. Der unter (2) gezeigte graue Fleck zeigt an, wie viele Spalten noch bis zum rechten Rand kommen. Ist die Spalte „VPEH“ (= Verpackungseinheiten) erreicht, ziehen wir die Maus auf den unteren Rand der Überschrift; der Mauszeiger (3) verwandelt sich nun in dieses Rechteck.

Durch Festhalten der linken Maustaste und ziehen der Maus nach links kann nun diese Spalte verschoben werden. Es sollte (nach Verbreitern weiterer Spalten wie im Excel) folgendes Bild erscheinen:

Die neue Tabelle wird unter dem Reiter „Fenster\Tabelleneigenschaften speichern“ auch für weitere Tabellen übernommen.

3.5 Preiseingabe

Aus dem eingegebenen Preis (bei (1)) und der Preiseinheit (2) wird automatisch die Summe (3) errechnet.

Nach Bestätigen des Feldes „EP“ (= Einzelpreis) mit "Enter" kommt man in das Feld „Kommission“ (4). Bestätigt man auch dies mit „Enter“, wird automatisch diese Zeile abgeschlossen und eine weitere Zeile generiert.

Nun können weitere Artikel eingegeben werden.

3.6 Eingabe aus Auswahl einer Artikelgruppe

TIPP: Möchte man mehrere Artikel einer Artikelgruppe eingeben, kann dies vereinfacht über das Feld „A/S“ (1) und eine dann aufpoppende Suchmaske erfolgen.

Gibt man die Artikelgruppe (2) und die Variante (3) ein, können im "Suchfeld" (4) oder mit „F5“ weitere Sorten (5) ausgewählt werden. Anschließend kann die Auswahl mit "Freigabe" (5) oder „F8“ bestätigt und das Suchfenster geschlossen werden. Nun müssen nur noch die Bestellmenge und der Preis eingegeben werden.

4 Freigabe und Speichern

Zum Abschluss müssen die Artikel (einzeln) markiert und freigegeben werden (1) oder „F8“. Alternativ klicken wir auf eine Leerzeile, damit alle geschriebenen Zeilen übernommen werden. Wenn hierzu kein Produktionsauftrag vorliegt (bei kurzfristig gewählten Terminen), erscheint eine Sicherheitsabfrage, die wir bestätigen; anschließend erneut auf „Freigabe“ drücken. Nun kann der Auftrag mit Klick auf „Speichern“ (2) oder mit „F3“ gespeichert werden.

4.1 Zeilen wieder löschen

Selbstverständlich kommt es vor, dass man sich verschreibt oder ein Kunde einen Artikel wieder abbestellt. Um diese Zeile zu löschen, markiere ich sie und drücke die "Entf"-Taste. Die Zeile ist nun am Anfang mit einem "X" gezeichnet.

Diese Zeile/n wird/werden beim erneuten "Speichern" mit "F3" gelöscht.

Achtung: der "Radiergummi"-Icon (1) oder "F4" löscht den gesamten Auftrag!

5 Druck einer Auftragsbestätigung

Mit Klick auf die "Druckertaste" (1) oder „F6“ öffnet sich ein Auswahlfenster, welche Art von Druck erfolgen soll.

Wir wählen die "Auftragsbestätigung" (2) und es öffnet sich ein weiteres Fenster.

Wir wählen alle Positionen (1) und bestätigen mit „OK“ (2).

Im nächsten Auswahlfenster klicken wir auf „Vorschau“.

Erscheint obiges Fenster, ist dieser Auftrag eingerichtet und kann an den Kunden verschickt werden.

Herzlichen Glückwunsch zur ersten Auftragseingabe.