Faktura: Unterschied zwischen den Versionen
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== Rechnungen erzeugen == | == Rechnungen erzeugen == | ||
*[[Sammelrechnung erstellen]] | *[[Sammelrechnung erstellen]] | ||
| + | *[[Teilweise Rechnungrückstellung]] | ||
== Rechnungen verwalten == | == Rechnungen verwalten == | ||
*[[Rechnungen-Duplikatdruck]] | *[[Rechnungen-Duplikatdruck]] | ||
| − | + | *[[Status O auf G|Offene Rechnungen gedruckt setzen]] | |
*[[FiBu-Statusarten]] | *[[FiBu-Statusarten]] | ||
*[[Zahlungen|Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten]] | *[[Zahlungen|Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten]] | ||
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== Umsatzauswertungen == | == Umsatzauswertungen == | ||
| − | Die '''Umsatzauswertungen''' ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. [[Basics_-_Statistik_erstellen|Grundlagen]] zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt. | + | Die '''Umsatzauswertungen''' ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. <u>[[Basics_-_Statistik_erstellen|Grundlagen]]</u> zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt. |
* [[Kunde Kontostand]] | * [[Kunde Kontostand]] | ||
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Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden. | Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden. | ||
| − | Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter [[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Artikelliste, Varianten]] in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden. | + | Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter <u>[[Artikel_anlegen#Artikelliste.2C_Varianten.2FEigenschaften|Artikelliste, Varianten]]</u> in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden. |
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL). | Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL). | ||
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*<span style="color:red;">(2)</span> – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt. | *<span style="color:red;">(2)</span> – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt. | ||
*<span style="color:red;">(3)</span> – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle. | *<span style="color:red;">(3)</span> – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle. | ||
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*<span style="color:red;">(5)</span> – in das „Lieferland“ geht die Ware. | *<span style="color:red;">(5)</span> – in das „Lieferland“ geht die Ware. | ||
*<span style="color:red;">(6)</span> – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen. | *<span style="color:red;">(6)</span> – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen. | ||
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| + | **'''Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!''' | ||
== Gutschriften == | == Gutschriften == | ||
*[[Gutschrift|pauschale Gutschrift erstellen]] | *[[Gutschrift|pauschale Gutschrift erstellen]] | ||
| + | *[[Gutschrift oder Stornobeleg irrtümlich erstellt]] | ||
=== GoBD === | === GoBD === | ||
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=== Provisionsabrechnung === | === Provisionsabrechnung === | ||
*[[Provisionsabrechnung|Provisionen abrechnen]] | *[[Provisionsabrechnung|Provisionen abrechnen]] | ||
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| + | *Concept Wiki: [https://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Provision Provision] | ||
== Lieferantengutschriften == | == Lieferantengutschriften == | ||
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== Tipps == | == Tipps == | ||
| − | [[Kreditlimit | Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit]] | + | *[[Kreditlimit | Übersicht offene Rechnungen unter Berücksichtigung des Kreditlimit]] |
| − | Aufträge mit [[Aufträge_mit_Vorkasse_verwalten|Vorkasse]] bearbeiten | + | Aufträge mit <u>[[Aufträge_mit_Vorkasse_verwalten|Vorkasse]]</u> bearbeiten |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 08:49 Uhr
Eine Übersicht von Themen zum Bereich Rechnungen gibt es auch vom PAT-Entwickler Concept Data Systems.
Inhaltsverzeichnis
1 Rechnungen bearbeiten
2 Rechnungen erzeugen
3 Rechnungen verwalten
- Rechnungen-Duplikatdruck
- Offene Rechnungen gedruckt setzen
- FiBu-Statusarten
- Zahlungseingänge bearbeiten und verwalten
4 Einzelrechnungen
5 Umsatzauswertungen
Die Umsatzauswertungen ist ein weiteres Statistik-Element speziell für den Bereich Faktura. Grundlagen zur Statistik sind in einem gesonderten Artikel hinterlegt.
5.1 Umsatzauswertungen für Zollrechnungen
6 Erlöskonto
Alle Buchungsgruppen der Stammdaten müssen unter Faktura, Erlöskonten angelegt werden.
Eine spätere Zuweisung kann alternativ unter Artikelliste, Varianten in der Spalte „BU-Gruppe“ eingetragen werden. Dort wird jedoch nur nach den BU-Gruppen „Pflanzen“, „L_Pflanzen“ (Lizenz) und „V_Pflanzen“ (Verpackung) unterschieden.
Einträge der Stammdaten werden in der Datenbank meist in B_AUFTRCOL geschrieben und von dort in B_RECHNUNGCOL übertragen; deshalb haben die Daten in B_ERLOES den Wert (NULL).
- (1) – unter „Art der Buchhaltung“ sind verschiedene FiBu-Programme als Schnittstelle auswählbar.
- (2) – das „Erlöskonto“ wird von der Buchhaltung festgelegt.
- (3) – der „Steuercode“ ist abhängig von der verwendeten Schnittstelle.
- (4) – gelten für Firma 01 andere Einträge als für Firma 02, dann müssen diese separat aufgeführt werden.
- (5) – in das „Lieferland“ geht die Ware.
- (6) – in „Kundeland“ wird das Land des Rechnungsempfängers eingetragen.
- (7) – wird das „EU“-Feld angehakt, gelten die hier gemachten Einträge für alle EU-Länder.
- Achtung: dies ist Schnittstellen-abhängig (z.B. Datev bietet es nicht an)!
7 Gutschriften
7.1 GoBD
8 Lizenzberechnungen
9 Provisionen
9.1 Provisionsbearbeitung
9.2 Provisionsabrechnung
- Concept Wiki: Provision
10 Lieferantengutschriften
10.1 Lieferantengutschriften erzeugen
10.2 Lieferantengutschriften bearbeiten
11 Zollrechnungen
12 Tipps
Aufträge mit Vorkasse bearbeiten
