CRM: Unterschied zwischen den Versionen
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[File:CRM-System_03.png|border|left|600px]] | [[File:CRM-System_03.png|border|left|600px]] | ||
| − | [[File:CRM-System_04.png|border|left]|600px] | + | Zukünftig werden aus diesem Modul heraus noch viele weitere Funktionen möglich sein. |
| − | + | ||
| + | Die Anlage von Kategorien oder Statusarten erfolgt in den '''Stammdaten''' unter <u>[[PAT_Enterprise_Stammdaten#Incident|Incident]]</u>. | ||
| + | [[File:CRM-System_04.png|border|left]|600px]] | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
Aktuelle Version vom 23. September 2022, 07:45 Uhr
Das CRM System
CRM steht für Customer Relationsship Management. In diesem Tool werden alle Informationen zu einem Kunden gespeichert.
Man bekommt über das selbst definierte Dashboard schnell einen Überblick über den betreffenden Kunden.
Man erkennt den letzten Mailverkehr mit dem Kunden.
Es ist möglich Notizen, Reklamationen oder Dokumente manuell oder per Drag&Drop zu dem Kunden hinzuzufügen.
Zukünftig werden aus diesem Modul heraus noch viele weitere Funktionen möglich sein.
Die Anlage von Kategorien oder Statusarten erfolgt in den Stammdaten unter Incident.
![left]](/Datei:CRM-System_04.png)
Aus dem CRM System, Reiter Orders kann man die Auftragspositionen erkennen. Auf die mit dem Pfeil markierte Schaltfläche in die Aufträge, die aktuell optisch noch dem alten PAT angepasst wechseln.
Dort können Aufträge wie bisher bearbeitet, oder neue angelegt werden.
Selbiges gilt für den Reiter Invoices, also Rechnungen.
