Auftrag stornieren nach Erstellung der Rechnung: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Auftragszeilen bekommen dannn zwar nicht den Status 'Storno', aber immerhin den Status 'AB' für abgeschlossen: | Die Auftragszeilen bekommen dannn zwar nicht den Status 'Storno', aber immerhin den Status 'AB' für abgeschlossen: | ||
Aktuelle Version vom 7. April 2022, 10:19 Uhr
Manchmal kommt es vor, dass ein Kunde einen Auftrag storniert, nachdem die Rechnung bereits erstellt wurde. Hier gibt es zwei Vorgehensweisen, die nachfolgend erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
1 Rechnung löschen
Muss eine Rechnung gelöscht werden, empfehlen wir, den Lieferschein immer für eine erneute Abrechnung frei zu geben. Der große Vorteil ist, daß der Lieferschein dann den Status 'fixiert' hat.
Die Vorgehensweise ist hier beschrieben.
Geben Sie den Lieferschein nicht frei und möchten, wie hier der Fall, dann doch etwas ändern, müssen wir im Support tätig werden und den Lieferschein manuell auf 'Fixiert' setzen. Diese zusätzliche Tätigkeit wird von uns gesondert berechnet.
2 Lieferschein bearbeiten
2.1 entweder: Lieferschein auf Abgeschlossen setzen
Einen fixierten Lieferschein können Sie auf "Abgeschlossen" setzen, in dem Sie diesen Haken setzen (1); entweder mittels direktem Anhaken oder über "Zeile markieren, >>Abschl.<<".
Die Auftragszeilen bekommen dannn zwar nicht den Status 'Storno', aber immerhin den Status 'AB' für abgeschlossen:
AB bedeutet IMMER, daß es zu dem Auftrag zwar einen Lieferschein gibt, aber keine Rechnung. Damit ist dieser Status eigentlich so gut wie ST.
2.2 oder: Fixierung aufheben
Alternativ kann ein Anwender auch im PAT Modul Wartung im Menü über Lieferscheine Fixierung aufheben fixierte Lieferscheine auf unfixiert setzen. Das geht aber nur, wenn der Status des Lieferscheins auch 'Fixiert' ist, nicht bei 'Rechnung' oder ‚Abgeschlossen‘.
Dies Vorgehen ist aber ungleich aufwändiger, daher empfehlen wir, eher mit der Option ‚Abgeschlossen‘ zu arbeiten.
3 Lieferschein löschen und Auftrag stornieren
Der Lieferschein kann nach dieser Aktion gelöscht werden.
War der Auftrag auf Tour geplant, muss er danach idR noch in der Tourenplanung aufgerufen und von dort entfernt werden.
Danach steht der Auftrag wieder auf PR und kann storniert werden.
