Kassenskonto: Unterschied zwischen den Versionen
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Soll dem Kunden ein prozentualer Abschlag gewährt werden, trägt man diesen in <code>%</code> <span style="color:red;">(1)</span> ein. Beim Abspeichern oder Wechsel in ein anderes Feld wird der neue Bruttobetrag in das Feld <code>Kassenskonto</code> eingetragen <span style="color:red;">(2)</span>. Meist öffnet noch ein Hinweis, dass eine <code>Korrektur des Kassakontobetrages wegen Rundungsdifferenzen erfolgt</code>. Dieser Hinweis wird mit >>OK<< bestätigt <span style="color:red;">(3)</span>. | Soll dem Kunden ein prozentualer Abschlag gewährt werden, trägt man diesen in <code>%</code> <span style="color:red;">(1)</span> ein. Beim Abspeichern oder Wechsel in ein anderes Feld wird der neue Bruttobetrag in das Feld <code>Kassenskonto</code> eingetragen <span style="color:red;">(2)</span>. Meist öffnet noch ein Hinweis, dass eine <code>Korrektur des Kassakontobetrages wegen Rundungsdifferenzen erfolgt</code>. Dieser Hinweis wird mit >>OK<< bestätigt <span style="color:red;">(3)</span>. | ||
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| − | Hat man sich mit dem Kunden geeinigt, dass ein pauschaler Betrag gezahlt werden soll, trägt man diesen in <code>Kassenskonto</code> ein. In der >>Artikelerfassung<< wird dieser Betrag als <code> | + | Hat man sich mit dem Kunden geeinigt, dass ein pauschaler Betrag gezahlt werden soll, trägt man diesen in <code>Kassenskonto</code> ein. In der >>Artikelerfassung<< wird dieser Betrag als <code>Gesamtbeträge Brutto</code> ausgewiesen. |
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Aktuelle Version vom 3. Juni 2020, 14:39 Uhr
Es kommt vor, dass ein Kunde direkt zahlen möchte und dafür einen besonderen Rabatt gewährt bekommt. Dieser Rabatt kann nicht einzelnen Positionen zugeordnet werden. Hierfür gibt es im PAT die Funktion Kassenskonto.
In „PAT – Faktura – Rechnungen bearbeiten“ wird mit der Suchkette F12 , F5 die betroffene Rechnung aufgerufen. Unter "Zahlungsbedingungen" gibt es mehrere Möglichkeiten, den Rechnungsbetrag individuell zu ändern. Diese werden nachfolgend erläutert.
1 Ausgangssituation
In "Rechnungen bearbeiten" wird die betreffende Rechnung mit der Suchkette F12 , F5 aufgerufen. Hier interessieren uns die ‚‘‘Zahlungsbedingungen‘‘‘ (grüner Rahmen). Die Zahlungsart (1) wird auf "sofort netto Kasse" geändert. In der Folge beobachten und benutzen wir die markierten Felder Kassenskonto und %.
Im Tab >>Artikelerfassung<< sind oberhalb der Tabelle die Beträge zusammengefasst, außerdem können hier spezielle Rabatte oder Zuschläge eingetragen werden (1).
Unterhalb der Tabelle sind alle Sonderpositionen einzeln aufgeführt (2). Diese können im Tab >>Rechnung<< im Bereich "Sonstige Eigenschaften" einzeln angehakt werden, damit sie aus der Rechnung ausgeschlossen werden.
2 prozentualer Abschlag
Soll dem Kunden ein prozentualer Abschlag gewährt werden, trägt man diesen in % (1) ein. Beim Abspeichern oder Wechsel in ein anderes Feld wird der neue Bruttobetrag in das Feld Kassenskonto eingetragen (2). Meist öffnet noch ein Hinweis, dass eine Korrektur des Kassakontobetrages wegen Rundungsdifferenzen erfolgt. Dieser Hinweis wird mit >>OK<< bestätigt (3).
In der Artikelerfassung hat sich nun die Summe in Gesamtbeträge Brutto auf den neuen Eintrag in Kassenskonto angepasst. Gesamtbeträge Netto wurde ebenfalls geändert.
Die 10% werden aus Gesamtbeträge Netto gezogen (Hier: 10 % aus € 105,33 = € 10,53) und die MwSt auf den neuen Nettobetrag gerechnet.
3 pauschaler Rechnungsbetrag
Hat man sich mit dem Kunden geeinigt, dass ein pauschaler Betrag gezahlt werden soll, trägt man diesen in Kassenskonto ein. In der >>Artikelerfassung<< wird dieser Betrag als Gesamtbeträge Brutto ausgewiesen.
