Kassenskonto - Versionsgeschichte

Schreur: /* prozentualer Abschlag */

2020-06-03T13:39:49Z

‎prozentualer Abschlag

Schreur: /* prozentualer Abschlag */

2020-06-03T13:38:25Z

‎prozentualer Abschlag

Schreur: /* pauschaler Rechnungsbetrag */

2020-06-03T13:34:31Z

‎pauschaler Rechnungsbetrag

Schreur: /* prozentualer Abschlag */

2020-06-03T13:34:14Z

‎prozentualer Abschlag

Schreur: /* Ausgangssituation */

2020-06-03T13:33:03Z

‎Ausgangssituation

Schreur: /* Ausgangssituation */

2020-06-03T13:32:26Z

‎Ausgangssituation

Schreur am 3. Juni 2020 um 13:30 Uhr

2020-06-03T13:30:53Z

Schreur: Die Seite wurde neu angelegt: „Es kommt vor, dass ein Kunde direkt zahlen möchte und dafür einen besonderen Rabatt gewährt bekommt. Dieser Rabatt kann nicht einzelnen Positionen zugeordne…“

2020-06-03T13:25:28Z

Die Seite wurde neu angelegt: „Es kommt vor, dass ein Kunde direkt zahlen möchte und dafür einen besonderen Rabatt gewährt bekommt. Dieser Rabatt kann nicht einzelnen Positionen zugeordne…“

Neue Seite

Es kommt vor, dass ein Kunde direkt zahlen möchte und dafür einen besonderen Rabatt gewährt bekommt. Dieser Rabatt kann nicht einzelnen Positionen zugeordnet werden. Möglicherweise hat der Kunde auch Muster erhalten und soll diese ohne Lizenz berechnet bekommen. Für diese Fälle gibt es im PAT die Funktion „Kassenskonto“.

In „PAT – Faktura – Rechnungen bearbeiten“ wird mit der Suchkette über F12, F5 die betroffene Rechnung aufgerufen. Unter „Zahlungsbedingungen“ gibt es mehrere Möglichkeiten, den Rechnungsbetrag individuell zu ändern. Diese werden nachfolgend erläutert.

== Ausgangssituation ==

[[File:Kassenskonto_01.png|border|left|600px]]
In „Rechnungen bearbeiten“ wird die betreffende Rechnung mit der Suchkette F12, F5 aufgerufen. Hier interessieren uns die ‚‘‘Zahlungsbedingungen‘‘‘ (grüner Rahmen). Die <code>[[Zahlungsart]]</code> (1) wird auf „sofort netto Kasse“ geändert. In der Folge beobachten und benutzen wir die markierten Felder <code>Kassenskonto</code> und <code>%</code>.
 

[[File:Kassenskonto_02.png|border|left|600px]]
Im Tab >>Artikelerfassung<< sind oberhalb der Tabelle die Beträge zusammengefasst, außerdem können hier spezielle Rabatte oder Zuschläge eingetragen werden (1).

Unterhalb der Tabelle sind alle Sonderpositionen einzeln aufgeführt (2). Diese können im Tab >>Rechnung<< im Bereich „Sonstige Eigenschaften“ einzeln angehakt werden, damit sie aus der Rechnung ausgeschlossen werden.
 

[[File:Kassenskonto_03.png|border|left]]

[[File:Kassenskonto_04.png|border|left]]
== prozentualer Abschlag ==
Soll dem Kunden ein prozentualer Abschlag gewährt werden, trägt man diesen in <code>%</code> (1) ein. Beim Abspeichern oder Wechsel in ein anderes Feld wird der neue Bruttobetrag in das Feld <code>Kassenskonto</code> eingetragen (2). Meist öffnet noch ein Hinweis, dass eine <code>Korrektur des Kassakontobetrages wegen Rundungsdifferenzen erfolgt</code>. Dieser Hinweis wird mit >>OK<< bestätigt (3).

In der Artikelerfassung ha sich nun die Summe in <code<Gesamtbeträge Brutto</code> auf den neuen Eintrag in <code>Kassenskonto</code> angepasst. <code>Gesamtbeträge Netto</code> wurde ebenfalls geändert.
 

[[File:Kassenskonto_05.png|border|left]]

[[File:Kassenskonto_06.png|border|left]]
== pauschaler Rechnungsbetrag ==
Hat man sich mit dem Kunden geeinigt, dass ein pauschaler Betrag gezahlt werden soll, trägt man diesen in <code>Kassenskonto</code> ein. In der >>Artikelerfassung<< wird dieser Betrag als <code>Gesamtbetrag Brutto</code> ausgewiesen.

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 In der Artikelerfassung hat sich nun die Summe in <code>Gesamtbeträge Brutto</code> auf den neuen Eintrag in <code>Kassenskonto</code> angepasst. <code>Gesamtbeträge Netto</code> wurde ebenfalls geändert.
-  Die 10% werden aus <code>Gesamtbeträge Netto</code> gezogen (Hier: € 10,53) und die MwSt auf den neuen Nettobetrag gerechnet.
+  Die 10% werden aus <code>Gesamtbeträge Netto</code> gezogen (Hier: 10 % aus € 105,33 = € 10,53) und die MwSt auf den neuen Nettobetrag gerechnet.
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	In der Artikelerfassung hat sich nun die Summe in <code>Gesamtbeträge Brutto</code> auf den neuen Eintrag in <code>Kassenskonto</code> angepasst. <code>Gesamtbeträge Netto</code> wurde ebenfalls geändert.		In der Artikelerfassung hat sich nun die Summe in <code>Gesamtbeträge Brutto</code> auf den neuen Eintrag in <code>Kassenskonto</code> angepasst. <code>Gesamtbeträge Netto</code> wurde ebenfalls geändert.
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		+	Die 10% werden aus <code>Gesamtbeträge Netto</code> gezogen (Hier: € 10,53) und die MwSt auf den neuen Nettobetrag gerechnet.
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 == pauschaler Rechnungsbetrag ==
-Hat man sich mit dem Kunden geeinigt, dass ein pauschaler Betrag gezahlt werden soll, trägt man diesen in <code>Kassenskonto</code> ein. In der >>Artikelerfassung<< wird dieser Betrag als <code>Gesamtbetrag Brutto</code> ausgewiesen.
+Hat man sich mit dem Kunden geeinigt, dass ein pauschaler Betrag gezahlt werden soll, trägt man diesen in <code>Kassenskonto</code> ein. In der >>Artikelerfassung<< wird dieser Betrag als <code>Gesamtbeträge Brutto</code> ausgewiesen.
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 Soll dem Kunden ein prozentualer Abschlag gewährt werden, trägt man diesen in <code>%</code> <span style="color:red;">(1)</span> ein. Beim Abspeichern oder Wechsel in ein anderes Feld wird der neue Bruttobetrag in das Feld <code>Kassenskonto</code> eingetragen <span style="color:red;">(2)</span>. Meist öffnet noch ein Hinweis, dass eine <code>Korrektur des Kassakontobetrages wegen Rundungsdifferenzen erfolgt</code>. Dieser Hinweis wird mit >>OK<< bestätigt <span style="color:red;">(3)</span>.
-In der Artikelerfassung ha sich nun die Summe in <code<Gesamtbeträge Brutto</code> auf den neuen Eintrag in <code>Kassenskonto</code> angepasst. <code>Gesamtbeträge Netto</code> wurde ebenfalls geändert.
+In der Artikelerfassung hat sich nun die Summe in <code>Gesamtbeträge Brutto</code> auf den neuen Eintrag in <code>Kassenskonto</code> angepasst. <code>Gesamtbeträge Netto</code> wurde ebenfalls geändert.
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 [[File:Kassenskonto_06.png|border|left]]
 == pauschaler Rechnungsbetrag ==
 Hat man sich mit dem Kunden geeinigt, dass ein pauschaler Betrag gezahlt werden soll, trägt man diesen in <code>Kassenskonto</code> ein. In der >>Artikelerfassung<< wird dieser Betrag als <code>Gesamtbetrag Brutto</code> ausgewiesen.
 <br clear=all>

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 [[File:Kassenskonto_01.png|border|left|600px]]
-In "Rechnungen bearbeiten" wird die betreffende Rechnung mit der <u>[[Suchen|Suchkette]]</u> <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F12 '''</span>, <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F5 '''</span> aufgerufen. Hier interessieren uns die ‚‘‘Zahlungsbedingungen‘‘‘ (grüner Rahmen). Die <code><u>[[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Zahlungsart|Zahlungsart]]</u></code> (1) wird auf "sofort netto Kasse" geändert. In der Folge beobachten und benutzen wir die markierten Felder <code>Kassenskonto</code> und <code>%</code>.
+In "Rechnungen bearbeiten" wird die betreffende Rechnung mit der <u>[[Suchen|Suchkette]]</u> <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F12 '''</span>, <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F5 '''</span> aufgerufen. Hier interessieren uns die ‚‘‘Zahlungsbedingungen‘‘‘ (grüner Rahmen). Die <code><u>[[Auftragskopf;_viele_Zusatz-Informationen_möglich#Zahlungsart|Zahlungsart]]</u></code> <span style="color:red;">(1)</span> wird auf "sofort netto Kasse" geändert. In der Folge beobachten und benutzen wir die markierten Felder <code>Kassenskonto</code> und <code>%</code>.
 <br clear=all>

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-Es kommt vor, dass ein Kunde direkt zahlen möchte und dafür einen besonderen Rabatt gewährt bekommt. Dieser Rabatt kann nicht einzelnen Positionen zugeordnet werden. Möglicherweise hat der Kunde auch Muster erhalten und soll diese ohne Lizenz berechnet bekommen. Für diese Fälle gibt es im PAT die Funktion „Kassenskonto“.
+Es kommt vor, dass ein Kunde direkt zahlen möchte und dafür einen besonderen Rabatt gewährt bekommt. Dieser Rabatt kann nicht einzelnen Positionen zugeordnet werden. Hierfür gibt es im PAT die Funktion '''Kassenskonto'''.
-In „PAT – Faktura – Rechnungen bearbeiten“ wird mit der Suchkette über F12, F5 die betroffene Rechnung aufgerufen. Unter „Zahlungsbedingungen“ gibt es mehrere Möglichkeiten, den Rechnungsbetrag individuell zu ändern. Diese werden nachfolgend erläutert.
+In „PAT – Faktura – Rechnungen bearbeiten“ wird mit der <u>[[Suchen|Suchkette]]</u> <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F12 '''</span>, <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F5 '''</span> die betroffene Rechnung aufgerufen. Unter "Zahlungsbedingungen" gibt es mehrere Möglichkeiten, den Rechnungsbetrag individuell zu ändern. Diese werden nachfolgend erläutert.
 == Ausgangssituation ==
 [[File:Kassenskonto_01.png|border|left|600px]]
-In „Rechnungen bearbeiten“ wird die betreffende Rechnung mit der Suchkette F12, F5 aufgerufen. Hier interessieren uns die ‚‘‘Zahlungsbedingungen‘‘‘ (grüner Rahmen). Die <code><u>[[Zahlungsart]]</u></code> (1) wird auf „sofort netto Kasse“ geändert. In der Folge beobachten und benutzen wir die markierten Felder <code>Kassenskonto</code> und <code>%</code>.
+In "Rechnungen bearbeiten" wird die betreffende Rechnung mit der <u>[[Suchen|Suchkette]]</u> <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F12 '''</span>, <span style="background-color:#D8D8D8;">''' F5 '''</span> aufgerufen. Hier interessieren uns die ‚‘‘Zahlungsbedingungen‘‘‘ (grüner Rahmen). Die <code><u>[[Zahlungsart]]</u></code> (1) wird auf "sofort netto Kasse" geändert. In der Folge beobachten und benutzen wir die markierten Felder <code>Kassenskonto</code> und <code>%</code>.
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 Im Tab >>Artikelerfassung<< sind oberhalb der Tabelle die Beträge zusammengefasst, außerdem können hier spezielle Rabatte oder Zuschläge eingetragen werden <span style="color:red;">(1)</span>.
-Unterhalb der Tabelle sind alle Sonderpositionen einzeln aufgeführt <span style="color:red;">(2)</span>. Diese können im Tab >>Rechnung<< im Bereich „Sonstige Eigenschaften“ einzeln angehakt werden, damit sie aus der Rechnung ausgeschlossen werden.
+Unterhalb der Tabelle sind alle Sonderpositionen einzeln aufgeführt <span style="color:red;">(2)</span>. Diese können im Tab >>Rechnung<< im Bereich "Sonstige Eigenschaften" einzeln angehakt werden, damit sie aus der Rechnung ausgeschlossen werden.
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