Buchhaltung mit Schnittstelle - Versionsgeschichte

Schreur: /* Fehlermeldung */

2021-01-13T07:13:50Z

‎Fehlermeldung

2019-04-17T15:01:11Z

‎Zahlungen importieren

2019-04-17T14:33:53Z

‎Gegenkontrolle

2019-04-17T14:31:09Z

2019-04-17T14:29:41Z

2019-04-17T14:27:44Z

‎Fehlermeldung

2019-04-17T10:35:50Z

‎Zahlungen importieren

2019-04-17T10:35:15Z

‎Import nicht gelungen

2019-04-17T10:34:42Z

‎Import nicht gelungen

2019-04-17T10:34:00Z

‎Quittieren

@@ Zeile 20: / Zeile 20: @@
 <br clear=all>
 [[File:RechVerw_01.png|border|left|600px]]
-Die Daten wurden Übertragen und haben in der [[Rechnungsverwaltung]] den[[FiBu-Statusarten|FiBu-Status]] "U" erhalten.
+Die Daten wurden Übertragen und haben in der [[Faktura#Rechnungen_verwalten|Rechnungsverwaltung]] den[[FiBu-Statusarten|FiBu-Status]] "U" erhalten.
 <br clear=all>

← Nächstältere Version		Version vom 17. April 2019, 15:01 Uhr
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	Selbstverständlich ist auch ein manueller Eintrag in der Rechnungsverwaltung möglich, indem für die betreffende Rechnung der Haken in der Spalte "Bezahlt" gesetzt und der Button >> Bezahlt << geklickt wird. Anschließend ist dies in Zahlungen eingetragen.		Selbstverständlich ist auch ein manueller Eintrag in der Rechnungsverwaltung möglich, indem für die betreffende Rechnung der Haken in der Spalte "Bezahlt" gesetzt und der Button >> Bezahlt << geklickt wird. Anschließend ist dies in Zahlungen eingetragen.
		+
		+	== Links ==
		+
		+	Concept Links:
		+	*[http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Automatische_Buchhaltung Automatische Buchhaltung]
		+	*[http://wiki.cds.co.at/wikipat/index.php/KUNDE:Buchhaltung_Allgemein Buchhaltung allgemein]

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 In der Folgemaske wird nun "Übertragen" angehakt <span style="color:red;">(1)</span>, damit im Report alle Rechnungen mit Status "U" angezeigt werden.
-Anschließend geht man auf die Vorschau <span style="color:red;">(2)</span> und druckt den Report [[Ausgangs_Rechnungsbuch]] als PDF aus.
+Anschließend geht man auf die Vorschau <span style="color:red;">(2)</span> und druckt den Report [[Buchhaltung_ohne_Schnittstelle#Das_Formular_Rechnungs-Ausgangsbuch|Rechnungs-Ausgangsbuch]] als PDF aus.
 Beide Dateien werden zur Kontrolle des Inhalts an die FiBu geschickt. Sind die Dateien angekommen, kann "quittiert" werden.

← Nächstältere Version		Version vom 17. April 2019, 14:31 Uhr
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−	Wird für die Bearbeitung der FiBu eine [[FiBu-Schnittstellen\|Schnittstelle]] verwendet, müssen die Daten dorthin übertragen werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich deutlich von der [[Bearbeitung ohne Schnittstelle]].	+	Wird für die Bearbeitung der FiBu eine [[FiBu-Schnittstellen\|Schnittstelle]] verwendet, müssen die Daten dorthin übertragen werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich deutlich von der [[Buchhaltung_ohne_Schnittstelle\|Bearbeitung ohne Schnittstelle]].

	== Daten übertragen ==		== Daten übertragen ==

← Nächstältere Version		Version vom 17. April 2019, 14:29 Uhr
Zeile 1:		Zeile 1:

−	Wird für die Bearbeitung der FiBu eine [[Schnittstelle]] verwendet, müssen die Daten dorthin übertragen werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich deutlich von der [[Bearbeitung ohne Schnittstelle]].	+	Wird für die Bearbeitung der FiBu eine [[FiBu-Schnittstellen\|Schnittstelle]] verwendet, müssen die Daten dorthin übertragen werden. Die Vorgehensweise unterscheidet sich deutlich von der [[Bearbeitung ohne Schnittstelle]].

	== Daten übertragen ==		== Daten übertragen ==

@@ Zeile 17: / Zeile 17: @@
 [[File:Buchhaltung_06.png|border|left]]
-Laut dieser Meldung wurden 14 Rechnungen übertragen, haben also den [[Status]] "U" erhalten
+Laut dieser Meldung wurden 14 Rechnungen übertragen, haben also den [[FiBu-Statusarten|Status]] "U" erhalten
 <br clear=all>
 [[File:RechVerw_01.png|border|left|600px]]
-Die Daten wurden Übertragen und haben in der [[Rechnungsverwaltung]] den[[FiBu-Status]] "U" erhalten.
+Die Daten wurden Übertragen und haben in der [[Rechnungsverwaltung]] den[[FiBu-Statusarten|FiBu-Status]] "U" erhalten.
 <br clear=all>

@@ Zeile 102: / Zeile 102: @@
 == Zahlungen importieren ==
-[[File:Buchhaltung_17.png|border|left]]
+[[File:Buchhaltung_17.png|border|left|600px]]
 Um eingegangene Zahlungen aus der FiBu in das PAT zu importieren, klickt man den Button >> Importieren << <span style="color:red;">(1)</span>.

@@ Zeile 71: / Zeile 71: @@
-[[File:Buchhaltung_10.png|border|left]]
+[[File:Buchhaltung_10.png|border|left|600px]]
 In der Rechnungsverwaltung wurde nach dem "Zurückstellen" der Status von "U" auf "G" geändert. Nach dem Überprüfen der einzelnen Rechnungen können diese erneut übertragen werden.
 <br clear=all>

@@ Zeile 58: / Zeile 58: @@
 == Import nicht gelungen ==
-[[File:Buchhaltung_11.png|border|left]]
+[[File:Buchhaltung_11.png|border|left|600px]]
 Sind in einer Rechnung Fehler aufgetreten, werden diese in einem Hinweisfenster mit der Fehlermeldung (hier gelb markiert) aufgeführt. Diese Rechnung muss zurückgestellt und der Fehler korrigiert werden.
 <br clear=all>

@@ Zeile 52: / Zeile 52: @@
 <br clear=all>
-[[File:Buchhaltung_08.png|border|left]]
+[[File:Buchhaltung_08.png|border|left|600px]]
 Der Status hat sich nun in der Rechnungsverwaltung nach Aktualisierung mit <span style="background-color:#d8d8d8;">'''F5'''</span> auf "B" (= an FiBu übergeben) geändert.
 <br clear=all>