Aufträge mit Vorkasse verwalten - Versionsgeschichte

Schreur: /* Kundenstatus Vorkasse */

2019-01-23T12:20:37Z

‎Kundenstatus Vorkasse

2018-04-06T14:15:39Z

‎Kundenstatus Vorkasse

2018-04-06T14:14:38Z

2018-04-06T14:12:28Z

‎Rechnung drucken

2018-04-06T14:09:17Z

‎Optionen Gutschrift

2018-04-06T14:07:09Z

‎Optionen

2018-04-06T14:03:54Z

‎Rechnung ist bezahlt

2018-04-06T13:58:28Z

‎Rechnung verwalten

2018-04-06T13:45:09Z

‎Rechnung verwalten

2018-04-06T13:38:52Z

‎Auftragseingabe

@@ Zeile 8: / Zeile 8: @@
 == Kundenstatus Vorkasse ==
-Besser ist es, den Auftrag im Kundenstatus auf „Vorkasse“ oder „Vorkasse bezahlt“ zu setzen.
+Besser ist es, den Auftrag im [[Allgemeines#Kundenstatus|Kundenstatus]] auf „Vorkasse“ oder „Vorkasse bezahlt“ zu setzen.
 Dazu muss sichergestellt sein, dass diese Optionen im Kundenstatus eingetragen sind.

@@ Zeile 16: / Zeile 16: @@
 [[File:Vorkasse_02.png|border|left|600px]]
-Es ist darauf zu achten, dass beide Statusarten mit den entsprechenden <span style=color:red;">Warnflags</span> eingetragen sind.
+Es ist darauf zu achten, dass beide Statusarten mit den entsprechenden <span style=color:red;">WarnungFlags</span> eingetragen sind.
 <br clear=all>

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
 Selbstverständlich ist es möglich, über die Faktura eine Einzelrechnung zu erstellen und davon eine Abschlagszahlung vorab zu berechnen.
 Beispiel: 14 Tage nach Produktionsbeginn Abschlag 50%
 nach Auslieferung neue Rechnung mit Restbetrag
 Dies bedeutet: es müssen zwei Rechnungen gestellt – also zwei Rechnungsnummern verwaltet -werden. Das ist umständlich.
 Besser: Auftrag im Kundenstatus auf „Vorkasse“ oder „Vorkasse bezahlt“ setzen.
 == Kundenstatus Vorkasse ==
 Besser ist es, den Auftrag im Kundenstatus auf „Vorkasse“ oder „Vorkasse bezahlt“ zu setzen.

@@ Zeile 62: / Zeile 62: @@
 == Rechnung drucken ==
-[[File:Vorkasse_11.png|600px]]
+[[File:Vorkasse_11.png|border|left|600px]]
+Nach erneutem Speichern „F3“ kann über "F6" <span style=color:red;">(1)</span> die Rechnung erzeugt werden.
 == Rechnung ist bezahlt ==

@@ Zeile 32: / Zeile 32: @@
 == Optionen Gutschrift ==
-[[File:Vorkasse_05.png|600px]]
+[[File:Vorkasse_05.png|border|left|600px]]
-Anschließend wird im Fenster „Optionen“ (1) eine „Gutschrift zum Auftrag“ (2) erstellt und der Auftrag abschließend mit „F3“ gespeichert.
+Anschließend wird im Fenster „Optionen“ <span style=color:red;">(1)</span> eine „Gutschrift zum Auftrag“ <span style=color:red;">(2)</span> erstellt und der Auftrag abschließend mit „F3“ gespeichert.
 == Rechnung verwalten ==

@@ Zeile 85: / Zeile 85: @@
 == Optionen ==
-- Jeder Auftrag bekommt den Status „prüfen“ -> es muss regelmäßig vor Auslieferung der Status geprüft werden
+*Jeder Auftrag bekommt den Status „prüfen“ -> es muss regelmäßig vor Auslieferung der Status geprüft werden
+*2. (oder mehr) Zahlungstermin: wird mit Teilzahlung(en) gearbeitet, ist es sinnvoll, die Artikel „Vorkasse 1 - x“ alle in den Auftrag zu schreiben und in der Rechnungsverwaltung jeweils einen Text zum aktuellen Termin zu schreiben. Alle anderen Artikel jeweils löschen. Bekommt der Kunde die End-Rechnung, wird folgendes gemacht:
 Auftrag drucken – Rechnung erzeugen ohne drucken (mit drucken ist auch möglich).
 Alle Positionen auswählen. Dann „OK“. Auf der Rechnung stehen alle Artikel, alle Zahlungstermine sowie der Endbetrag.

@@ Zeile 65: / Zeile 65: @@
 == Rechnung ist bezahlt ==
 Nach Zahlungseingang kann in den Auftrag entweder von Hand oder über eine Buchhaltungs-Schnittstelle (z.B. GDI) der Status „Bezahlt“ vermerkt werden.
 In der Auftragsverwaltung ist der „Kunden Status“ „VO“ eingetragen.
-[[File:Vorkasse_09.png|600px]]
+[[File:Vorkasse_10.png|border|left|600px]]
 Nun muss der „Kundenstatus“ für diesen Auftrag auf „Vorkasse bezahlt“ geändert werden.
-[[File:Vorkasse_10.png|600px]]
+[[File:Vorkasse_12.png|border|left|600px]]
 Dieser Auftrag hat mittlerweile den Positionsstatus „RE“; in einer erneuten Suche erscheint er unter diesem Merkmal (!) mit dem Kundenstatus „VB“.
+<br clear=all>
 == Optionen ==

@@ Zeile 52: / Zeile 52: @@
 Nun werden im Fenster „Rechnung“ folgende Änderungen vorgenommen:
-: Typ: von Gutschrift auf Rechnung ändern
+: <span style=color:red;">1)</span> '''Typ''' von "Gutschrift" auf "Rechnung" ändern
-: Zahlungsart: auf Vorkasse
+: <span style=color:red;">2)</span> '''Zahlungsart''' auf "Vorkasse"
-: Zahlungsziel: das im Auftrag genannte Datum einsetzen
+: <span style=color:red;">3)</span> '''Zahlungsziel''' das "im Auftrag genannte Datum" einsetzen
 Anschließend mit „F3“ speichern. Nach Schließen der Rechnungsverwaltung und erneutem Öffnen hat sich die Rechnungsart „R.Art“ von „G“ auf „N“ geändert.

@@ Zeile 36: / Zeile 36: @@
 Anschließend wird im Fenster „Optionen“ (1) eine „Gutschrift zum Auftrag“ (2) erstellt und der Auftrag abschließend mit „F3“ gespeichert.
 == Rechnung verwalten ==
 In der Faktura unter „Rechnung verwalten“ erscheint dieser Auftrag als Rechnungsart „G“ und mit dem Betrag „0,00“.
-[[File:Vorkasse_06.png|600px]]
+[[File:Vorkasse_07.png|border|left|600px]]
 Nach Doppelklick auf die entsprechende Zeile kann man im nun öffnenden Fenster unter „Artikelerfassung“ den Auftrag bearbeiten.
 Die Artikel werden im Preis auf € 0,00 gesetzt, die Vorkasse bekommt ein positives Vorzeichen. Die Transportkosten sollten ebenfalls gelöscht werden, weil sie in den Gesamtkosten mit angezeigt wurden und sonst doppelt berechnet werden.
-[[File:Vorkasse_08.png|600px]]
+[[File:Vorkasse_08.png|border|left|600px]]
 Nun werden im Fenster „Rechnung“ folgende Änderungen vorgenommen:
-)	Typ: von Gutschrift auf Rechnung ändern
+: Typ: von Gutschrift auf Rechnung ändern
+: Zahlungsart: auf Vorkasse
-)	Zahlungsart: auf Vorkasse
+: Zahlungsziel: das im Auftrag genannte Datum einsetzen
 Anschließend mit „F3“ speichern. Nach Schließen der Rechnungsverwaltung und erneutem Öffnen hat sich die Rechnungsart „R.Art“ von „G“ auf „N“ geändert.
 == Rechnung drucken ==

@@ Zeile 26: / Zeile 26: @@
 Dann gibt man den Auftrag wie gewohnt ein.
-Unter „DIV“ sollte ein Artikel „Vorkasse“ eingerichtet sein; diesen kann man nach Eingabe der Variante „---“ nachträglich z.B. mit Termin ändern. In der Spalte „VK-Preis“ wird die Rechnungssumme übernommen und mit negativem Vorzeichen (!) versehen.
+Unter „DIV“ sollte ein Artikel „Vorkasse“ eingerichtet sein; diesen kann man nach Eingabe der Variante „---“ nachträglich z.B. mit Termin ändern. In der Spalte „VK-Preis“ wird die Rechnungssumme übernommen und mit <span style=color:red;">negativem Vorzeichen</span> '''(!)''' versehen.
 <br clear=all>